东鹏控股: 中国国际金融股份有限公司关于广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行A股股票并上市的保荐总结报告书-世界观天下
中国国际金融股份有限公司
关于广东东鹏控股股份有限公司
【资料图】
首次公开发行 A 股股票并上市的
保荐总结报告书
广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“东鹏控股”、“公司”、“发行人”或“上市公司”）
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的
批复》
（证监许可［2020］2222 号）核准，于 2020 年 10 月首次公开发行人民币普通股
（A 股）并在深圳证券交易所上市，本次共发行人民币普通股（A 股）143,000,000 股，
发行价格 11.35 元/股，共募集资金总额为人民币 1,623,050,000.00 元，扣除发行费用后
实际募集资金净额为人民币 1,480,067,000.00 元。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为东鹏控股首
次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续督
导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。截至目前，持续督导期已满，现根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具
本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
任何质询和调查。
办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
名称 中国国际金融股份有限公司
法定代表人 沈如军
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
保荐代表人 周挚胜、潘志兵
联系电话 010-6505 1166
三、发行人基本情况
股票简称 东鹏控股 股票代码 003012.SZ
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东东鹏控股股份有限公司
公司的英文名称 Guangdong Dongpeng Holdings Co.,Ltd.
法定代表人 何新明
注册资本 117,300.00 万元
注册地址 广东省清远市清城区高新技术开发区陶瓷工业城内
办公地址 广东省佛山市禅城区季华西路 127 号东鹏总部大厦
公司网址 www.dongpeng.net
电子信箱 dongpeng@dongpeng.net
联系电话 0757-8266 6287
四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照相关法律法规要求，保荐机构对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出
具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机
构对中国证监会的反馈意见进行答复，并与中国证监会专业沟通；按照深圳证券交易所
有关规定提交股票发行上市相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
按照《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，履行保荐职责，具体内容主要
包括：督导发行人规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议，关
注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；督导发行人有效执行并完善防止大股东
及其他关联方违规占用发行人资源的制度；督导发行人有效执行并完善防止董事、监事、
高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善保
障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；持续关注并核查募集资金
的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；督导发行人履行信息披露的义务，审
阅信息披露文件及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件；督导上市公司及其
主要股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项
承诺；定期对上市公司进行现场检查，及时向深圳证券交易所报送相关核查报告及持续
督导年度报告书等相关文件。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
持续督导期间内，公司存在少量关联方非经营性资金占用事项，说明如下：
由于历史上公司向关联方租赁的旧总部物业的水电表用户名设置未及时更改，导致
自动扣收的水电费包含了关联方使用的部分，2021 年上述事项金额为 8.77 万元，2022
年 1 月尚有少量金额 0.63 万元，合计 9.40 万元，占公司 2022 年末净资产的 0.001%。
保荐机构获悉东鹏控股发生关联方非经营性资金占用事项后，就该事项对东鹏控股
进行了专项现场检查并提请公司进行整改。公司按照保荐机构的要求积极组织相关部门
和人员配合保荐机构的现场检查工作，并已于 2022 年 3 月收回资金占用款项，于 2022
年 4 月完成旧总部物业的水电表用户名变更工作，公司已对相关人员进行约谈问责，加
强相关法律法规、证券监管规则的培训和学习，强化规范运作意识，杜绝此类事件再次
发生。
该非经营性资金占用事项原因及整改情况已于《2021 年年度报告》
《2022 年半年度
报告》
《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》
《中国国际金融
股份有限公司关于广东东鹏控股股份有限公司关联方非经营性资金占用事项的专项现
场检查报告》中进行了披露。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供本次发行
所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的
尽职调查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开
展尽职调查。
在持续督导期间，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关
法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要事项公司能够及
时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构均能勤勉尽职的履行各自相应的工作职责。在保荐机构
的尽职推荐过程中，发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规的规定出具专业
意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。在保荐机构对发行人的持续督导期
间，发行人聘请的证券服务机构能够根据监管部门的要求及时出具相关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，保荐机构对发行人的信息披露文件
及向中国证监会、深圳证券交易所提交的其他文件进行了及时审阅，对信息披露文件的
内容及格式、履行程序进行了检查。保荐机构认为，在持续督导期间，发行人的信息披
露工作符合《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，发行人真实、准确、完整、及
时地履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
通过对公司募集资金存放与使用情况进行认真核查，保荐机构认为，发行人募集资
金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司本次发行的募集资金尚未使用完毕，保荐机构将对
该事项继续履行持续督导义务。
十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
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