全球热议:晨会纪要

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【平安证券】行业深度报告*电力设备及新能源*动力电池强势依旧，电池材料大有可为——动力电池产业链全景图*强于大市20230601

研究分析师:皮秀投资咨询资格编号:S1060517070004

研究分析师:陈骁投资咨询资格编号:S1060516070001

核心观点:国内外动力电池需求旺盛，动力电池企业竞争“白热化”。全球动力电池需求量2022-2025年CAGR达30.4%；预计2025年国内动力电池出货量接近1TWh；比亚迪/中创新航/亿纬锂能市占率稳步提升。新势力与新产品齐出，电池材料大有可为。磷酸锰铁锂市场化进程提速；三元材料头部企业加速拓展海外市场；负极材料新进入者快速扩产；涂覆一体化布局提升产品单价，头部企业毛利率相对较高，接近50%；电解液一体化布局提升企业竞争力；锂电铜箔多方入场，竞争激烈。投资建议：电池板块建议关注宁德时代、亿纬锂能；电池材料板块建议关注湖南裕能、德方纳米、容百科技、当升科技、恩捷股份、天赐材料。

【平安证券】行业点评*计算机*三地政策利好通用人工智能发展，赋能千行百业释放价值潜能*强于大市20230601

研究分析师:付强投资咨询资格编号:S1060520070001

研究分析师:闫磊投资咨询资格编号:S1060517070006

核心观点:投资建议：北上深作为“中国城市人工智能发展指数百强榜”前三名的城市，积极响应国家相关决策部署，相继发布人工智能利好政策。试验区、先导区的建立将发挥其示范效应，加速国内人工智能的技术攻关和应用落地。当前，我国通用人工智能在各行各业的应用落地如火如荼，行业上市公司纷纷下场推进大模型的应用，科大讯飞等公司推出了自研的大模型，金山办公等公司积极将大模型技术应用于公司的产品中。我国AIGC产业链迎来空前的市场机会。我们持续看好AIGC产业链。在标的方面：1）算法方面，推荐科大讯飞；2）应用场景方面，推荐金山办公，建议关注拓尔思、彩讯股份、航天宏图、远光软件；3）算力方面，推荐浪潮信息、紫光股份、中科曙光、源杰科技、龙芯中科、海光信息，建议关注寒武纪、景嘉微；4）网络安全方面，强烈推荐启明星辰，推荐深信服和绿盟科技。

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