天天速递！环保与公用事业周报：广东省印发促进新型储能电站发展措施，CCER有望年内重启

投资要点：

(资料图片仅供参考)

行情回顾： 本周板块总体下跌，申万（2021）公用事业行业指数下跌 0.09%，环保行业指数下跌 1.56%。公用事业板块中水电涨幅较大，上涨 2.29%，环保板块中园林涨幅较大，上涨 2.01%。

行业动态

环保：

（1）山东省发布碳达峰方案，多领域协同推进双碳目标。 近日，山东省印发碳达峰工作方案，其中设立 6 项重点任务，一是调整产业结构，构建低碳工业体系；二是强化节能降碳，提高能源利用效率；三是推行绿色制造，打造绿色低碳载体；四是发展循环经济，优化资源配置结构；五是强化技术创新，推进低碳技术变革；六是加快智能融合，赋能绿色低碳转型。建议关注：危废资源化龙头【高能环境】；提供节能服务装备的【瑞晨环保】；大气治理龙头【清新环境】。

（2）鼓励发展环保技术装备升级，提升绿色发展水平。工信部办公厅、生态环境部办公厅发布《关于征集 2023 年国家鼓励发展的重大环保技术装备的通知》。《通知》鼓励发展大气污染防治、水污染防治、土壤污染修复、固体废物处理、噪声与振动控制、环境监测专用仪器仪表、环境污染防治专用材料和药剂、环境污染应急处理、环境污染防治设备专用零部件、减污降碳协同处置装备 10 个重点领域。重点关注：环境监测仪器龙头【聚光科技】；环境监测专家【皖仪科技】。建议关注：在线监测系统解决方案提供商【雪迪龙】。

公用：

（1）推进新型储能电站发展，大力鼓励用户侧储能建设。6 月 5 日，广东发改委印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，其中提出：在沿海强风区的 7 个地市中心城区和 26 个县区中心区规划建设“110 千伏户内站+110 千伏电缆+新型储能”和“新型储能+10 千伏电缆线路+保底用户”电网。针对政府、医院等重要电力用户，建设安全可靠移动式或固定式新型储能电站作为应急备用电源，大力鼓励用户侧储能发展。按照因地制宜、灵活多样的原则支持工商业企业、产业园区等配建新型储能电站。重点推荐：EPCO 电能综合服务商【苏文电能】；电网故障检测技术储备充足，积极布局用户侧储能的【科汇股份】；南网旗下、电源清洁化+电网智能化布局虚拟电厂的储能龙头【南网科技】。

（2）美国发布国家清洁氢能战略路线，预计 2050 年年产 5000 万吨清洁氢。拜登-哈里斯政府发布了《美国国家清洁氢能战略路线图》。战略预计到 2030 年每年生产 1000 万吨清洁氢的战略机遇，到 2040 年每年生产 2000 万吨清洁氢，到2050 年每年生产 5000 万吨清洁氢，同时还补充了 95 亿美元清洁氢投资内容以及提供强有力的政策激励：包括新的清洁氢生产税收抵免和历史性的通货膨胀减少法案。此外，6 月 5 日，浙江省住建厅等 5 部门印发《关于加强汽车加氢站建设运营的实施意见》。文件提出加快推进加氢站建设。着力打造具有浙江特色的“氢走廊”，有序建设布局合理、安全高效的全省加氢网络体系。到 2025 年，全省累计建成加氢站不少于 50 座。重点推荐：华电旗下，碱性+PEM 双向发力的【华电重工】；建议关注：全球光伏龙头，2026 年形成 5-10GW 电解水制氢设备产能的【隆基绿能】；消纳场景丰富，打造沙漠光氢化领先企业的【亿利洁能】；制冷压缩机龙头，积极布局氢能和 CCUS 的【冰轮环境】。

本周专题：5 月 30 日，在中关村论坛林草碳汇创新国际论坛上，生态环境部气候司司长李高表示，目前正在抓紧启动全国统一的温室气体自愿减排交易系统各项工作，争取今年内重启 CCER。我们在本周专题中简要回顾了 CCER 在我国发展的历程，并结合碳排放市场第一个履约周期交易数据以及至今为止的发展现状，认为当前存量 CCER 与需求量有所失衡，考虑到“十四五”期间，钢铁、建材等领域有望逐步被纳入全国碳市场，届时对 CCER 需求或将进一步提升，CCER 新核准项目迫在眉睫。CCER 重启有望对相关碳监测设备、林业碳汇和垃圾焚烧厂商产生良好提振作用，建议关注相关优质标的。

投资建议： “十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度，建议积极把握节能环保及再生资源板块的投资机遇。重点推荐：国林科技、倍杰特；建议关注：冰轮环境、高能环境、伟明环保、旺能环境、华宏科技、中国天楹。“十四五”期间，能源结构低碳化转型将持续推进，风电和光伏装机依然保持快速增长，水电核电有序推进，同时储能、氢能、抽水蓄能也将进入快速发展阶段。重点推荐：南网科技、中国核电、华电重工、中泰股份、申菱环境；建议关注：穗恒运 A、科汇股份、三峡能源、龙源电力、林洋能源、九丰能源、苏文电能、华能国际、国电电力。

风险提示：项目推进不及预期；市场竞争加剧；国际政治局势变化；政策推进不及预期；电价下调风险。

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