计算机行业研究：发改委部署电力迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确

事件概览?

(资料图)

2023年6月16日，国家发改委举行6月份新闻发布会，详细介绍了我国今年1-5月份发用电总量及结构，并针对央视记者提问，全面介绍了今年电力迎峰度夏的五大准备工作及保障措施。

事件点评

全国用电需求快速，电力平稳迎峰度夏备受关注。1-5月份，全国全社会用电量同比增长5.2%。其中，一产、二产、三产和居民生活用电量分别增长11.6%、4.9%、9.8%和1.1%。分地区看，全国16个省（区、市）用电增速超过5%，6个省（区、市）用电增速超过10%。5月份，全社会用电量增长7.4%。在我国电力需求同比大幅企稳回升与新能源装机结构逐步提高的背景下，2023年电力平稳迎峰度夏备受关注。

聚焦能源电力安全稳定供应，五大措施保障电力迎峰度夏。（1）推进各类电源项目建设。系统谋划、抓紧推动支撑性电源、新能源等各类电源建设，加强电网建设，做好接电并网。（2）加强燃料供应保障。持续组织做好煤炭、天然气生产供应，督促各地和发电企业将电厂存煤稳定在较高水平，保障顶峰发电所需的煤电高热值煤、气电用气和水电蓄能。目前统调电厂存煤达到1.87亿吨的历史新高。（3）促进各类发电机组应发尽发。确保高峰时段火电出力水平好于常年，优化水库群调度提升水电顶峰发电能力，促进风电、太阳能发电、核电多发多用。（4）做好全国电网运行的优化调度。充分发挥大电网资源配置优势，强化全国统筹调度，加强跨网互济，用足用好跨省跨区输电通道，做好重点地区、重要时段供电保障工作。（5）做好电力需求侧管理。坚持开源和节流并重，指导地方更好发挥经济手段调节作用，积极引导用户自主优化调整用电需求，促进电力供需平衡。

电源侧受益逻辑：在今年我国统调电厂存煤创历史新高的背景下，“双碳”时间表的顺利践行对于新能源电源平稳接电并网提出更为迫切的要求。国能日新立足功率预测优势领域拓展新能源并网控制业务，产品涵盖自动发电控制系统（AGC）、自动电压控制系统（AVC）及快速频率响应系统，目前营收占比升至15%，业务弹性值得期待。

电网侧受益逻辑：跨省跨区跨网调度提上日程，国电南瑞调度业务或将受益。2022年夏季四川限电事件促使跨区电力调度问题引发电力系统重视。国电南瑞自研新一代调度技术支持系统，目前正在电网试点项目中逐步应用，或将有机会受益于本轮跨区调度需求获得业务放量。

负荷侧受益逻辑：需求侧管理促进供需平衡，虚拟电厂标的或将受益。需求响应能力的强化本质是虚拟电厂的发展进阶。需求响应包括系统导向和市场导向两种形式。系统导向的需求响应由系统运营者、服务集成者或购电代理商向消费者发出需要削减或转移负荷的信号，通常基于系统可靠性程序，负荷削减或转移的补偿价格由系统运营者或市场确定；而市场导向的需求响应则是让消费者直接对市场价格信号作出反应，产生行为或系统的消费方式改变。国网信通、恒实科技、国能日新、朗新科技、远光软件等电力IT企业基于其传统优势业务进军虚拟电厂，目前尚处于模式探索期，有望在电力改革持续深化的背景下率先受益。

投资建议

近日，国家发改委部署2023年全国能源迎峰度夏工作，源网荷侧受益逻辑明确，推荐关注国能日新、朗新科技、远光软件、国网信通、恒实科技等。

风险提示

统一电力市场建设不及预期；电网投资不及预期；技术迭代不及预期的风险等。

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