电力设备与新能源行业周报：特斯拉计划采用M3P电池，光伏产业链上游跌价趋缓

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投资要点

本周锂电池板块，德国交通部在6月29日表示，该国将拨出高达9亿欧元（合9.83亿美元）的补贴，用于增加面向家庭和企业的电动汽车充电桩。据36氪消息，特斯拉国产Model3改款车型将继续对电池包进行升级，基础后轮驱动版的电量将从60kWh升级为66kWh，采用宁德时代的M3P磷酸铁锂电池。据储能与电力网站统计，23年6月，国内有超过3GWh的项目进入投运/在建状态，储能系统/EPC招标量超过8.3GWh。我们认为短期结合23年2季度业绩考虑，电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】；材料推荐【科达利】、【天赐材料】、【璞泰来】。

光伏：近期硅料价格快速下跌，在历史区间内已接近底部，硅料及硅片库存周期向上，边际变化将催化板块发展，板块迎来反弹。当前情况下我们重点看好：1、硅料&硅片见底：【欧晶科技】【TCL中环】【协鑫科技】等。2、小辅材的量增弹性逻辑：【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】等；3、一体化及电池组件：【爱旭股份】【晶澳科技】【天合光能】【阿特斯】【晶科能源】【东方日升】等；

风电：本周，江苏大丰800MW项目重启海缆招标，含35kV阵列缆以及四回220kV送出缆。此次江苏海上风电项目招标启动，或表明用海冲突问题正逐步缓解，未来江苏海风开工进程有望提速。再次重申，随着负面因素逐步缓解叠加政策支持，海风需求确定性提升，同时原材料价格下滑，在规模效应及结构优化背景下，风电产业链盈利有望修复。建议重点关注：

1、海缆：【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等

2、塔筒/管桩：【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等

3、法兰轴承：【恒润股份】【新强联】等

4、锻铸件：【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等

5、主机厂：【明阳智能】【三一重能】等

风险提示事件：装机不及预期；原材料大幅上涨；竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险；第三方数据存在误差或滞后的风险等。

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