关注人工智能能否继续

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昨日两市比周五放量了近1000亿，周末热议的英伟达(人工智能)概念股票在金百泽和鸿博股份早盘快速涨停带动下，板块大涨，顺带带动了CPO，算力相关个股走强。大涨，超短接力气氛依然很高，昨日连板指数早上一度大涨超8%,日播时尚盘中十二连板，其余两只三连板以上的个股早上也是快速晋级，早盘形势一片大好。早盘成交量也放出来了。下午午后盘面虽然偏弱,前期机构深度介入的光伏和新能源赛道股继续杀跌。机构砸盘新能源比较明显。盘面没有啥可说的，还是人工智能相关的板块走强，比较强的分支是英伟达分支，芯片分支和CPO分支，其他偏强的是机器人分支。游戏股早上触媒英伟达为游戏提供定制化AI模型代工服务，但是持续一般。人脑工程板块超预期，昨日前排涨停两只涨停股一字涨停，挖出了3只大号涨停，晚间板块继续有利好刺激。

目前市场焦点还是在英伟达这块，昨天新发布的DGX-GH200超级生成式AI引擎成为市场的关注点，晚上机构这边比较热闹，主要是针对AI算力+连接器+光模块等需求的测算开了电话会议。GH200适用于部分特定场景，假设跟H100相比较的情况下800G光模块需求砍半，但是端口角度需求交成原来的2.3-5.1倍，所以这部分特定场景的800G光模块需求是提升的相当于原来的1.15-2.3倍。所以今天光模块，连接器的反馈还是比较重要。

1、人工智能 该板块强势的分支是英伟达分支，CPO分支，机器人分支。英伟达分支其中前排情绪股金百泽和鸿博股份加速晋级。胜宏科技逻辑虽然也很正，但是量能太大了，个股日成交达到40亿元以上，现在的盘面想要大号连板还是很难的。但是市场挖掘了小票——一搏科技以及创业板的顺网科技。以及主板的奥士康通富微电。通富微电机构大买，逻辑比较正。奥士康的逻辑是周末互动，有通过供应体系向英伟达提供PCB系列至于一搏科技主要是英伟达的竞争对手合作被挖掘。CPO分支涨停了3家，板块指数昨天也是历史新高了。最先涨停的是低价的青山纸业，周末被小作文科普。小股弹性看东田微和中富电路。大成交抱团绕不开剑桥科技和中际旭创。中富电路的逻辑是具备光模块等制程能力,能够提供支持客户实施400G/800G收发器等解决方案。拥有4项自主研发的光模块板核心技术。机器人分支这个方向的区间龙头为丰立智能，打开了板块的想象空间。我们昨日看好睿能科技柯力传感、次新股华伟科技以及龙头金百泽都是如期涨停板。

2、人脑工程 这个板块两只连板一字，使得板块继续发酵。有消息工信部总工程师赵志国:把脑机接口作为培育未来产业发展的重要方向。这个方向纯粹是个概念，击鼓传花而已，主要还是看前排的创新医疗和新智认知的承接。

3、电力 板块涨停6家。消息面是发G委深化电力需求侧及电力负荷管理+杭州高温天气。每年夏天炒电也成为了常态，21年5月的华银电力和长源电力，22年5月和6月的湖南发展和赣能股份等等。区间人气股是看杭州热电打开了上涨空间，龙虎榜显示机构大举介入。新补涨的关注恒盛能源、建投能源、华电国际、世茂能源、天富能源等等。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658

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