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银河观点集萃:

宏观： 在当前 PPI 回升斜率平缓、政策力度也相对平缓的状况之下，权益资产可能呈现区间震荡、快速轮动的局面。展望未来，市场至少等 7 月才能进一步确认经济更大斜率复苏还是政策更进一步宽松。但考虑全球竞争格局的长期化和中国发展目标的坚定性，还是应该更注重内生修复。

建材： 消费建材：推荐具有规模优势和产品品质优势的龙头企业东方雨虹（ 002271）、公元股份（ 002641）、伟星新材（ 002372）、北新建材（ 000786）、科顺股份（ 300737）、坚朗五金（ 002791）。玻璃纤维：推荐产能进一步扩张的玻纤龙头中国巨石（ 600176）。水泥：推荐水泥区域龙头企业华新水泥（ 600801）、上峰水泥（ 000672）。玻璃 ：建议关注高端产品占比提升的旗滨集团（ 601636）、凯盛新能（ 600876）。新材料：建议关注工业胶需求高增长的硅宝科技（ 300019）。

舍得酒业(603606.SH)： 我们认为 2023 年公司更加以稳健的长期主义心态经营，节奏契合当下消费环境，公司内部管理、厂商关系、市场质量进一步优化提升，等待外部环境好转后有加速增长机会。我们预计公司 2023-25 年收入 76.3/100.2/123.2 亿元，归母净利润 21.1/27.3/33.9 亿元， EPS6.32/8.19/10.17 元，目前股价对应 P/E 分别为 26.7/20.6/16.6 倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。

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