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化工新材料行业周报:今年1-4月全国风电光伏新增装机62.51GW,恩捷股份成PPES锂电池隔膜供应商_最新

2023-05-28 16:30:08      来源:研报中心

投资要点:


(资料图片)

核心逻辑

化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向,传统化工行业随着下游需求增速放缓,市占率向龙头集中是大趋势,核心竞争门槛为成本和效率;下游仍处于快速增长的新材料领域则不同,核心的竞争壁垒为研发能力、产业链验证门槛、服务能力等,随着政策支持,国内化工新材料行业有望迎来加速成长期。我们推荐处于核心供应链、研发能力较强、管理优异的化工新材料优质标的,主要包括电子化学品(半导体材料、显示材料、5G材料等)、新能源材料、医药中间体等领域。维持行业“推荐”评级。

行业信息更新

半导体相关:

5月23日,SEMI中国:SEMI、TECHET和TechSearchInternational在其最新《全球半导体封装材料市场展望》(GlobalSemiconductorPackagingMaterialsOutlook)报告中宣布,在电子创新强劲需求的推动下,预计到2027年,全球半导体封装材料市场将达到298亿美元,复合年增长率为2.7%,2022年销售额为261亿美元。

显示材料相关:

5月19日,LEDinside:墨尔本大学的研究人员与KDHDesignCorporation和墨尔本纳米制造中心(MCN)合作,在AR技术领域取得了重大突破。他们使用3D打印和低成本材料,成功打造了世界上第一块柔性、透明的AR显示屏,这一发展有可能彻底改变AR在各个行业和应用中的使用。

新能源材料相关:

5月26日,国家能源局:截至2023年4月底,我国风电装机3.8亿千瓦,光伏发电装机4.4亿千瓦,风电光伏发电总装机突破8亿千瓦,达到8.2亿千瓦,占全国发电装机的30.9%,其中风电占14.3%,光伏发电占16.6%。2023年1—4月,全国风电光伏新增装机6251万千瓦,占全国新增装机的74%,同比增长11.5个百分点。其中,风电新增1420万千瓦、光伏发电新增4831万千瓦,分别占全国新增装机的16.8%和57.2%。2023年1—4月,全国风电光伏发电量达到4828亿千瓦时,同比增长26.8%,占全社会用电量的17.2%,较去年同期增长3个百分点。

重点企业信息更新:

恩捷股份:5月24日,公司发布公告称,公司下属公司珠海恩捷新材料科技有限公司收到PrimePlanetEnergy&Solutions,Inc.(以下简称“PPES”)的供应商提名信,珠海恩捷已确定成为PPES的锂电池隔膜供应商。根据规划,预测珠海恩捷2024年至2028年拟向PPES供应不含税总金额约为人民币25.90亿元的锂电池隔离膜产品,产品的实际供货价格、供货数量以客户后续正式供货协议或签发的订单为准。

重点关注公司:

重点推荐万润股份,公司OLED+沸石分子筛双向发力将带动公司持续成长。

建议关注鼎龙股份,公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商,在国内抛光垫市场中处于领先地位。

重点推荐国瓷材料,公司是我国无机新材料平台型公司,熟练掌握了水热法核心技术,内生的MLCC陶瓷粉、氧化锆、氧化铝均达到世界级水平;外延并购的王子制陶(陶瓷制品)和爱尔创(氧化锆下游制品)均是公司产品的下游,都迎来快速增长。

建议关注飞凯材料,公司主营业务为高科技制造领域适用的屏幕显示材料、半导体材料及紫外固化材料等的研究、生产和销售以及医药行业中间体产品的生产和销售。公司重要全资子公司和成显示掌握液晶显示材料关键技术,完成了国内第一款具有核心自主知识产权的TFT新结构单体及混合液晶的开发。和成显示是中高端TN/STN领域主要供应商,并且是国内少数能够提供TFT类液晶材料的供应商之一。

建议关注濮阳惠成,公司专注顺酐酸酐衍生物和功能中间体产品的研发和生产,受益于我国电子信息产业的快速发展、我国智能电网、超/特高压输电线路投资力度的不断加大、新型复合材料的广泛应用,对顺酐酸酐衍生物的需求持续增长。

重点推荐巨化股份,公司是国内领先的氟氯化工新材料供应商和氟化工完整产业链企业,是全球氟制冷剂、氟制冷剂配套氯化物原料(甲烷氯化物、三氯乙烯、四氯乙烯)、PVDC系列产品龙头企业。公司主要产品采用国际先进标准生产。

建议关注万盛股份,公司有机磷系阻燃剂以聚氨酯和工程塑料改性客户为主,主要为拜耳、科思创、巴斯夫、SABIC、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业。子公司万盛大伟多年来聚焦于特种脂肪胺类、功能日化添加剂等精细化工产品的研发、生产和销售,经过多年的发展,在细分市场中已居于领先位置。

建议关注江化微,公司是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一,产品能够广泛的应用到平板显示、半导体及LED、光伏太阳能等多个电子领域,同时能在清洗、光刻、蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用。

重点推荐合盛硅业,公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。

重点推荐彤程新材,公司积极推进电子材料业务,紧紧抓住关键材料急需国产化替代的契机,巩固半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势,实现光刻胶横向产业新突破,并反溯核心原材料的开发,加快公司电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入,充分发挥公司产业链优势,形成产业链一体发展的新模式。

风险提示:替代技术出现;行业竞争加剧;经济大幅下行;产品价格大幅波动;重点关注公司业绩不达预期等。

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