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核心观点
5月,大宗商品价格普遍下跌,原油领跌。中债收益率走低,权益市场下跌。美国经济连续两个季度放缓。通胀压力持续、劳动力市场维持韧性的背景中,美联储的紧缩压力持续存在,四季度,美联储存在降息的可能性。国内恢复性反弹接近尾声,内生动能不足,二季度基于低基数的GDP预期可能需要调整。当前经济状态与2019年有一定相似性,静待逆周期调节发力。
风险提示:
房地产市场超预期下行,政策落地执行扭曲,地缘政治冲突加剧。
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