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2023年中期医药行业投资策略:做新周期的朋友 环球报资讯

2023-06-13 17:20:45      来源:研报中心

1、2023年中期医药投资策略:做新周期的朋友


(相关资料图)

核心观点:做新周期的朋友,经历产业、政策、疫情周期消化,进入新阶段的医药细分领域值得坚持投资;

推荐方向:中药、化药、商业,关注:医疗服务、器械耗材等;

逻辑支撑:①疫情周期:2023年诊疗正常化;②政策周期:从药品到医疗,从价格到结构调整政策;③产业周期:营销体系优化、产品结构调整,运营提升带来业绩弹性窗口期。

2、2023年下半年行业边际变化:

卫健委、医保局等中医药传承创新的政策持续推进,联盟集采促放量;

全国中成药、心血管/骨科/普外/神外高耗集采、2023年医保、新基药调整;

三医联动,医疗服务价格调整成重点,北京DRG和带量采购的联动,引领方向。

3、重点推荐

诊疗复苏、运营效率提升背景下,精选被忽略的新周期细分领域。

推荐:羚锐制药、康缘药业、康恩贝、济川药业、桂林三金、仙琚制药、科伦药业、伟思医疗、药明康德、泰格医药等。

风险提示

创新药械研发失败风险;

新品类的价格政策超预期;

贸易摩擦影响订单不确定性

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