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银河观点集萃:
宏观:6月央行提前降息,货币三角平衡提前打破:(1)汇率受到一定程度的压力,但仍然可控。6月份汇率的持续下行已经隐含了央行的降息。汇率的弱势主要是因为中国经济低迷而带来的,降息有助于稳住经济。(2)央行开启降息后需要一段时间观察期,下一次降息开启需要时间,给与了汇率一定的缓冲期。(3)美联储加息临近结束,给人民币带来的压力减弱。
社服:教育行业政策边际改善迹象显著,板块或迎整体反转。一方面,政策继续重视职教,以及对人工智能等战略新兴人才培养,并提供产教融合平台载体,推进产教融合建设试点,在“金融+财政+土地+信用”给予政策激励;另一方面我们观察过去部分被压制的细分教育领域也有望向好转机,叠加行业供给出清后,龙头优势将更加凸出。建议关注:学大教育、中公教育、传智教育、科德教育、凯文教育、民生教育、希望教育、中教控股、新高教集团等。
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