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消费电子行业研究周报:AI时代Vision Pro有望重构PC行业

2023-06-20 11:25:52      来源:研报中心


(资料图)

本周行情概览:本周消费电子行情整体跑赢部分主要指数。本周申万消费电子行业指数上涨7.13%,同期创业板指数上涨5.93%,上证综指上涨1.3%,深证综指上涨3.83%,中小板指上涨4.95%,万得全A上涨3%。消费电子细分板块中,消费电子零部件及组装板块本周上涨7.09%,品牌消费电子板块本周上涨7.6%。

AI时代VisionPro有望重构PC行业。专用操作系统visionOS为空间计算而生,极大赋能3D内容生产&创作,发布会后真机硬件体验超WWDC发布会2D显示,我们认为创作生态友好&真机使用体验超预期,VisionPro有望成为个人计算平台划时代产品,重构PC行业引领PC步入空间计算时代——

创作生态友好:1)苹果提供了应用于visionOS的应用程序开发帮助,囊括了应用程序从设计、代码编写到测试与调试的开发全过程,协助解决空间应用开发区别于2D应用需考虑的各种问题,包括眼手动作输入、空间环境打造、3D物体材料选择、三维画面打造、视觉和运动设计的舒适度考量,以及性能和效率的控制等;2)由于广泛的系统支持,大多数现有的iPad和iPhone应用程序也可在visionOS上运行;3)visionOS还提供另一个可用选项Unity,可为开发者提供熟悉的工作流编写空间计算应用程序,而无需任何插件。

真机3D交互&显示惊艳超发布会2D显示:可收集到的国内试用用户普遍认为,VisionPro真机交互体验带来的震撼远超2D宣传片所展示的内容:1)交互:交互方式简单易学、识别非常精确、完全没有延迟、交互体验流畅、外界人像显现自然;2)显示:清晰度极高、不会有晕眩感;3)3D内容体验:立体照片&视频细节丰富还原、电影沉浸式观看体验极佳。

建议关注:

1)消费电子零组件&组装:工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技(港股)、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电(机械军工组覆盖);

2)消费电子自动化设备:科瑞技术(与机械军工组联合覆盖)、智立方(与机械军工组联合覆盖)、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技、凌云光、精测电子(与机械军工组联合覆盖);

3)品牌消费电子:传音控股、漫步者、安克创新(由商社、通信组联合覆盖)、小米集团(港股);

4)消费电子材料:中石科技、世华科技。

风险提示:消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额

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