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【全球快播报】晨会集萃

2023-07-06 09:26:44      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

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《电新|通裕重工(300185)首次覆盖:主轴全球领先,龙头成本优势凸显》

1、锻造主轴全球领先,龙头企业成本优势凸显。技术先进:公司为风电主轴领域龙头企业,其锻造主轴产品已涵盖0.6MW-9MW多种主流机型,是唯二能生产8MW锻造主轴的厂商之一。2022年11月,全球首支9兆瓦风电锻造主轴在通裕重工成功下线,充分体现公司全产业链综合制造实力与技术优势。2、锻造主轴市场空间稳定、铸造主轴市场高速成长。锻造主轴主要用于双馈型风机,根据全球陆上、海上风电装机量预测,假设每台风机锻造主轴使用量为6吨/MW,测算得到锻造主轴2022-2025年市场空间将保持每年2-5亿元的增长,至2025年行业空间达到约53.91亿元。综合来看,考虑到公司募投项目情况,我们预计公司2023/2024/2025年将分别实现归母净利润4.5/5.6/7.4亿元,目前市值对应PE分别为24X/19X/14X。随募投项目投产公司有望释放持续盈利,公司作为风电主轴龙头企业,有望受益行业增长趋势,首次覆盖,给予“买入”评级。

风险提示:宏观经济波动与政策变动风险;汇率波动风险;项目投资风险;原材料价格风险。

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