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计算机行业投资策略周报:世界人工智能大会吹响集结令,AI产业生态繁荣

2023-07-10 13:30:27      来源:研报中心


(资料图)

核心观点

短期蓄力,方向不改:本周计算机指数下跌2.31%,跑输沪深300指数1.87pct,在31个申万一级行业中涨幅排名第27,年初至今计算机涨幅排名第3。本周TMT板块整体偏弱,或源于一方面临近季报期,市场对于短期业绩表现更加关注;另一方面对于下半年经济复苏预期向好,前期主题赛道吸引力减弱。我们认为进入下半年,计算机行业业绩有望呈现逐季向好的态势,建议关注AI应用端,有产品落地、有业绩释放的公司将走得更远。

世界人工智能大会吹响集结令,AI产业生态繁荣:7月6日至8日,世界人工智能大会在上海举办,大会展示了海内外AI技术最新进展以及落地成果。国内相关企业在AI算力、大模型、应用方面进展迅速,产业生态繁荣向上:华为昇腾实现AI大规模集群算力,发挥云、计算、存储、网络、能源的综合优势;金山办公WPSAI公开邀请使用,有望进入快速升级迭代阶段;百度在芯片、框架、模型、应用四层架构中全方位布局,并在每一层都拥有领先的自主研发产品;阿里云搭建了一套以AI模型为核心的云计算技术和服务架构,向大模型初创企业和开发者开放;商汤科技“SenseNova”大模型体系重磅升级,产业应用百花齐放;科大讯飞成为首个大模型专家组联合组长单位之一;华为盘古大模型3.0重塑千行百业,已实现全栈自主创新;开源升级版ChatGLM2-6B,促进中文大模型开源社区发展。随着全国第二批无驾驶人道路测试牌照颁发,智能驾驶赛道获得广泛关注,在WAIC上,商汤绝影智能x日日新深度融合的智能汽车解决方案、美团第四代无人机及城市低空物流解决方案、仙途智能的远程运营平台Radar24亮相,智能驾驶发展成果逐步落地。

投资建议:见正文。

风险提示:AI技术迭代不及预期的风险,商业化落地不及预期的风险,政策支持不及预期风险,全球宏观经济风险。

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