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电力设备与新能源行业周报:欧洲电动车销量环比提升,光伏下游呈现压价竞争

2023-07-10 17:36:59      来源:研报中心


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本周锂电池板块,欧洲9国6月新能源汽车销量23.5万辆,同比增长30%,环比增长23%;新能源车渗透率23.9%,同比提升2.3pct,环比增长1.9pct。根据SNE数据,23年5月全球动力电池装机55.1GWh,同比增长64%,环比增长11%。23年5月全球除中国之外地区,动力电池装机24.9GWh,环比增长11%。根据各储能网站统计,2023年6月,国内储能系统集成+EPC招标10.6GWh,同比接近翻倍增长,环比增长170%。我们认为短期结合23年2季度业绩考虑,电池推荐【宁德时代】、【亿纬锂能】;材料推荐【天赐材料】、【璞泰来】,建议关注【科达利】。

光伏:近期硅料价格快速下跌,在历史区间内已接近底部,硅料及硅片库存周期向上,边际变化将催化板块发展,板块迎来反弹。当前情况下我们重点看好:1、硅料&硅片见底:【欧晶科技】【TCL中环】【双良节能】【协鑫科技】等。2、产业放量,辅材量利弹性逻辑:【通灵股份】【宇邦新材】【快可电子】【威腾电气】【博菲电气】【锦富技术】【福莱特】【安彩高科】【联泓新科】【福斯特】【海优新材】【赛伍技术】【天洋新材】【鹿山新材】【金博股份】【中信博】等;3、电池组件环节:【爱旭股份】【仕净科技】【钧达股份】【晶澳科技】【晶科能源】【天合光能】【阿特斯】【东方日升】【亿晶光电】等;4、逆变器环节:【阳光电源】【上能电气】【盛弘股份】【固德威】【德业股份】【科士达】【合康新能】【禾迈股份】【昱能科技】等。

风电:本周,国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第六、七章,其中提及在“十四五”期间启动深远海风电示范,利用央地联动安排资金支持,资金规模按照以收定支的方式确定,如果地方安排资金量有限,建议做好经济性预估,适度加大单位投资或度电补贴力度,并据此确定可支持的试点示范项目规模。再次重申,长期看海风增量空间较大,短期看海风需求回暖(近期江苏大丰项目重新启动),有望带动产业链出货增长+结构优化,叠加原材料价格下滑,边际盈利预计修复。建议重点关注:

1、海缆:【东方电缆】【宝胜股份】【汉缆股份】等

2、塔筒/管桩:【润邦股份】【泰胜风能】【海力风电】【天顺风能】等

3、法兰轴承:【恒润股份】【新强联】等

4、锻铸件:【振江股份】【广大特材】【通裕重工】【海锅股份】等

5、主机厂:【明阳智能】【三一重能】等

风险提示事件:装机不及预期;原材料大幅上涨;竞争加剧研报使用的信息更新不及时风险;第三方数据存在误差或滞后的风险等。

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