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汽车智能化月报系列(五):5月L2级及以上渗透率34%,小鹏与大众达成技术合作协议

2023-07-31 16:27:58      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

核心观点

从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。

行业新闻:1)两部门印发《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》;2)截至2023年6月末,FSDBETA累计行驶里程突破3亿英里;3)大众将与小鹏达成技术合作框架协议,双方计划面向中国的中型车市场,开发两款大众品牌的电动车型;4)宝马集团加快开发L3级自动驾驶功能,全球计划2023年底或2024年初上市。

智能驾驶:标配L2级及以上功能的乘用车渗透率5月同比+6pct。根据高工智能汽车数据,2023年5月,乘用车行业L2级及以上渗透率为34%,新势力品牌L2级及以上渗透率基本在70%以上,头部自主品牌(比亚迪、长城汽车、广汽乘用车等)L2级及以上渗透率在30%以上,领先合资品牌(大多在30%以下)。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达5月的渗透率分别为51.1%、47.9%、1.3%,同比分别变动+7、+5、+1pct,环比分别变动+0、-1、+0pct。竞争格局角度,乘用车激光雷达代表性玩家有禾赛科技、Innovusion、华为、速腾聚创等。2)域控制器:2023年5月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为6.9%,同比+2.9pct,环比-0.1pct,代表性供应商有德赛西威、安波福等。

智能座舱:大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升,本土企业崛起。从渗透率看,10寸以上中控屏、10寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器4月渗透率分别为57.4%、42.5%、10%、12%,同比分别变动+6、+6、+2、+6pct,环比分别变动+1、+0、-1、+0pct。从竞争格局看,中控屏和液晶仪表的代表性玩家为德赛西威、华阳集团,HUD方面华阳集团为自主龙头Tier1,座舱域控制器方面本土代表性供应商含德赛西威、华阳集团,扬声器、功放方面代表性玩家有上声电子。

智能网联和车身电子:车身域控制器渗透率持续提升。2023年5月,乘用车标配车身域控制器渗透率为18.9%,同比+8.0pct,环比+0.6pct。

投资建议:整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进行推荐:数据获取环节,推荐德赛西威;数据处理环节,推荐域控制器核心标的德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子;数据应用环节,推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利、上声电子。

风险提示:汽车供应链紧张风险,销量不及预期风险。

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