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大国重车之琰究智能汽车系列报告八:特斯拉-智能化奇点已至 估值体系重塑

2023-08-01 21:37:06      来源:研报中心


(相关资料图)

核心观点:2023年特斯拉FSD拐点显现,看好后续端到端AI大模型应用带来的功能体验提升,推动智能驾驶成为影响消费者购车决策的因素。中短期来看,智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益,长期来看,潜在商业模式变革(软件付费)有望重塑车企的竞争格局和估值体系。

特斯拉FSD使用率拐点已现,有望驱动行业开启智能化竞争。2023年特斯拉FSD加速迭代,智能驾驶拐点已现。特斯拉在智能驾驶领域再次扮演“鲶鱼”,带动自主车企全面开启智能驾驶领域的布局。看好后续随着法律法规的完善以及算法的进一步迭代,推动智能驾驶成为影响消费者购车决策的因素。中期维度,看好智能驾驶将成为整车竞争的核心要素,头部车企有望凭借智能化能力,与特斯拉一起重塑行业格局。

1)FSD拐点已现,智能驾驶竞争开启。特斯拉通过构建全闭环、自成长的AI数据体系实现智驾能力全球领先,算法层面,从BEV到占用网络持续引领智能驾驶行业算法迭代。2023年4月起FSD使用率明显提升(截至6月达到约14.4%),智能化拐点显现。

2)FSD算法复用,人形机器人有望开创全新行业。特斯拉Optimus人形机器人研发与车载FSD技术存在强协同效应,FSD视觉感知算法可以在机器人上复用;随着Dojo超算落地,AI训练速度有望大幅提升,加速机器人投产。特斯拉汽车供应链有望直接迁移,规模化降本能力强,有望通过平价产品推动机器人行业进入商品化时代。看好国内零部件供应商凭借机器人新机遇打开成长空间。

3)法律法规逐步完善,为智驾发展铺平道路。国内各级政府统筹规划,以深圳为试点,L3法规有望加快落地,从政策层面为智能驾驶提供支持。

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