东吴金融&金工财富管理月报：市场趋向平稳，各类型基金保有量持续回升

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投资要点

2023年7月以来市场整体表现较好，宽基指数普遍出现上升。2023年7月，国内权益宽基指数发生上涨的有：上证50上涨6.47%、沪深300上涨4.48%、上证指数上涨2.78%、万得全A上涨2.47%、中证500上涨1.49%、深证成指上涨1.43%、创业板指上涨0.98%；发生下跌的权益宽基指数有：中证1000下跌1.31%、科创50下跌3.60%。债券市场整体表现尚可：中证转债指数上涨1.84%、中证国债指数上涨0.37%、中证信用债指数上涨0.32%。行业方面，多数行业呈现上涨趋势。CPI同比维持不变，PPI同比进一步下跌。制造业PMI呈现上涨趋势。

各类型基金回报整体呈下降趋势，股票指数型基金指数回报率逆跌。2023年7月，普通股票型基金中45.50%获得正收益，回报平均值为-1.02%；偏股混合型基金中45.99%获得正收益，回报平均值为-0.72%；被动指数型基金中70.82%获得正收益，回报平均值为2.85%；债券型基金中96.81%获得正收益，回报平均值为0.32%。

2023年7月，股票型ETF基金资金净流入585.45亿元，现存总规模11656.41亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面，净流入489.59亿元，规模达到5721.47亿元；行业与主题ETF方面，净流入93.75亿元，规模维持在5867.99亿元；风格ETF方面，净流入2.11亿元，规模达到66.96亿元。

境内新成立基金数量与新发行基金数量均有所下降。本月境内新成立基金数量有所下降，本月境内新成立基金数量共计77只，其中包括被动指数型基金15只、中长期纯债型基金14只、混合型FOF基金11只、偏股混合型基金9只、偏债混合型基金8只、普通股票型基金5只、增强指数型基金5只、混合债券型二级基金5只、国际(QDII)股票型基金4只、商品型基金1只。本月境内新发行基金数量略有下降，本月境内新发行基金数量共计32只，分别是被动指数型基金9只、中长期纯债型基金8只、国际(QDII)股票型基金4只、混合型FOF基金4只、偏债混合型基金2只、偏股混合型基金1只、混合债券型二级基金1只、商品型基金1只、普通股票型基金1只、增强指数型基金1只。

公募基金申赎比：7月公募基金市场整体稳定，赎回情绪略微强于收购。截至2023年7月28日，7月全部基金净申购为8天，净赎回为12天，净赎回天数超过净申购天数，表现为净赎回。

公募基金：7月各类型基金保有量及份额小幅上升。2023年7月全部基金保有量及份额上升。截至2023年7月末，国内市场公募基金保有量合计为27.43万亿元，环比+2.92%。权益基金保有量为7.20万亿元，环比持平，非货币基金保有量较6月略有上升，为15.95万亿元，环比上升2.39%。公募基金份额合计为25.91万亿份，环比上升0.47%，其中债券型基金份额为7.73万亿份，环比上升6.95%。封闭式基金份额较六月环比持平，为715.67亿份。

私募基金：6月存续规模趋于平稳，新备案规模和数量上升。截至2023年6月末，存续私募基金152,322只，存续基金规模环比上升0.05%，达到20.77万亿元，较上月增加100亿元。新备案规模561亿元，环比上升16.45%，新备案私募基金数量1580只，较5月增加371只，环比上升30.69%。

风险提示：模型所有统计结果均基于历史数据，未来市场可能发生重大变化。

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