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市场总览

大势：8月7日上证指数下跌0.59%，沪深300下跌0.76%，科创50下跌0.71%，中证1000下跌0.48%，创业板指下跌1%，恒生指数下跌0.01%。

观点直通车：市场缩量调整，后市继续看多。

整体来看，昨日市场低开后，在地产金融和医药等板块的带动下震荡下行，主要指数全面回调，上证指数、沪深300、创业板跌幅分别为-0.59%、-0.76%、-1%。沪深两市共3586支股票下跌，1482支上涨。

行业：8月7日表现最好的行业分别是传媒（+1.86%)、农林牧渔（+0.78%)、公用事业（+0.36%)、计算机（+0.27%)、有色金属（+0.17%)，表现最差的行业分别是房地产（-3.4%)、医药生物（-2.84%)、美容护理（-1.67%)、建筑材料（-1.52%)、通信（-1.44%)。

从盘面上看，昨天上涨的板块包括传媒、计算机、农业、公用事业等。传媒板块受到游戏市场和暑期档票房等内容端的利好催化，板块强势反弹，板块内部影视院线和游戏领涨。农业板块，因台风带来的强降雨天气，引发多地暴雨洪涝灾害，对当季农业生产造成一定影响，引发市场对粮食减产涨价的预期，种植板块昨日涨幅较大。昨日下跌的板块包括医药、地产链、金融等板块，券商股表现分化。地产链来看，政治局会议后市场一直期待实质落地政策能够尽快出台，但是考虑到后续政策落地的节奏，板块在前期快速上涨后会出现阶段性的震荡调整。医药板块，受到反腐影响继续发酵，板块整体大幅下挫。

资金：8月7日全A总成交额为8910.03亿元，北上资金净流出24.98亿元，南下资金净流入44.36亿港元。

主题概念来看，超导材料与机器人相关题材再次得到关注，带动磁材及铅金属相关标的上涨。AIGC、算力等概念也表现较好。

后市来看，本轮的行情主要来源于市场对政策不确定性的消除，所带来的风险偏好回升。在政治局会议之后，从系列政策的出台和活跃资本市场等政策方向来看，后续刺激政策力度可能加大，我们可以对指数上行的空间保持乐观态度。建议继续关注大金融板块，同时关注前期调整充分的TMT板块的反弹机会。

风险提示：经济复苏不及预期；政策落地不及预期。

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