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电池及储能行业周报:电车即将进入消费旺季,新能源发电渗透率持续提升

2023-08-14 11:31:33      来源:研报中心

投资要点:


(资料图)

市场表现:上周(08/07-08/13)申万电池板块整体下降2.74%,跑赢沪深300指数0.65个百分点。上周电池及储能行业主力净流入的前五为宁德时代、富临精工、国电南瑞、金冠股份、金杨股份;净流出前五为阳光电源、亿纬锂能、派能科技、格林美、欣旺达。

电池板块

(1)7月电车销量符合预期,消费旺季将至,行业需求向好。2023年7月国内新能源汽车销量约78.0万辆,同比增长31.6%,渗透率约37.1%,维持高位。行业排产情况向好,市场需求恢复,预计全年电动车销量将超900万辆。

(2)8月排产向好,供给端有序调整,价格趋稳。1)锂盐:工业级、电池级碳酸锂供需双方继续深度博弈。2)正极材料:铁锂、三元材料价格跟随上游碳酸锂价格震荡运行,需求端逐步恢复。3)负极材料:下游电池企业需求有序复苏,下游寻家订单有所增加,但多为比价议价,实际订单落地有限,总体来看本周市场价格较为稳定。4)隔膜:本周隔膜市场需求平缓恢复,整体来看隔膜行业供需基本平衡。5)电解液:电解液需求恢复较好,六氟价格基本稳定。

建议关注:亿纬锂能:积极布局海外业务,上、中游材料布局强化公司盈利。1)公司到2025年公司大圆柱产能约30GWh;储能业务增长快。2)公司在各环节与业内知名企业合资建厂,强化盈利能力。国轩高科:动力、储能加速放量,海外布局领先。1)公司是大众SSP平台全球独家定点供应商。2)公司为美国IRA法案通过后第一家在北美设厂的中国电池企业。3)原材料布局加速,预计今年公司碳酸锂产能约4万吨,自供比例超40%。

储能板块

(1)可再生能源发电渗透率持续提升,储能成新型电力系统发展必备品。8月8日内蒙古兴安盟发改委发布《兴安盟“十四五”能源发展规划》,要求对“十四五”期间新建的本地消纳新能源发电项目配置不低于装机容量的10%(2小时)的储能设施。2023年上半年我国社会总发电量为4.17万亿千瓦时,其中风电、光伏发电量分别为0.46/0.27万亿千瓦时,风光发电在总发电量中的渗透率达17.5%,较去年年底上涨3.3pct。

(2)本周新增9个招标项目,6个中标项目。本周(截止8月11日)储能招投标市场回暖,从容量上看,储能项目招中标总规模为1.61GW/3.78GWh,环比+260.0%,其中招标项目规模为1.10GW/2.30GWh,环比+187.5%;中标项目规模为0.51GW/1.48GWh,环比+492.0%;中标价格方面,本周储能系统中标均价1.19元/Wh,环比-19.7%;本周储能EPC中标均价1.65元/Wh。

建议关注:上能电气:已实现储能业务全产业链布局,充分发挥业务协同优势,实现光储一体化布局,储能产品市场持续开拓,中标多个大额储能项目,储能逆变器出货量国内领先。科士达:1)已形成“储能变流器+光储充系统”的储能产品矩阵,业务模式为“自有品牌+ODM”;2)携手宁德时代共建储能PACK产线(规划4GWh,已建2GWh);

3)切入海外户用龙头SolarEdge供应商体系,海外市场加速开拓。

风险提示:全球宏观经济波动风险;上游原材料价格波动风险;储能装机不及预期风险。

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