计算机行业周报：数据要素政策密集出台

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投资要点：

行情回顾及估值：申万计算机板块本周（08/14-08/18）累计下跌4.26%，跑输沪深300指数1.68个百分点，在申万行业中排名第30名；申万计算机板块8月累计下跌5.41%，跑赢沪深300指数0.34个百分点，在申万行业中排名第16名；申万计算机板块今年累计上涨15.59%，跑赢沪深300指数17.86个百分点，在申万行业中排名第3名。估值方面，截至8月18日，SW计算机板块PETTM为63.38倍，处于近5年71.39%分位、近10年71.86%分位。

产业新闻：1、上海市人民政府办公厅印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》。2、讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会召开，发布代码能力和多模态能力升级，同时发布并升级搭载讯飞星火认知大模型V2.0能力的多项应用和产品。3、近日，特斯拉马斯克发布消息，下周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。4、初期特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（FullSelf-Drive）在中国市场落地。“特斯拉已经从总部派了工程师，来进行培训。”产业链知情人士表示。与此同时，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人。这同样是为训练FSD的算法作准备。5、当地时间周二人工智能初创企业OpenAI表示，其最新的GPT-4人工智能模型可以帮助企业在一天左右的时间内完成六个月的内容审核工作。作为人工智能聊天机器人ChatGPT的开发者，OpenAI表示，最新的人工智能工具可以加速处理内容审核等繁重任务，提高社交媒体公司的工作效率。

周观点：本周上海出台《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，提出到2025年，国家级数据交易所地位基本确立；数据产业规模达5000亿元，年均复合增长率达15%等一系列目标，同时从供给、需求、产业链发展、安全保障等多方面提出具体要求促进数据要素产业的发展。从今年国家数据局组建、数据局领导官宣等顶层设计，到地方性政策密集出台、地方性数据集团建立等一系列行动，进一步凸显国家对于数据要素市场化建设的重视程度，数据要素的产业趋势正不断加强。据国家工信安全发展研究中心预测，到2025年我国数据要素市场规模有望达到1749亿元，2022-2025年复合增速达28.99%。建议重点关注数据要素产业链相关环节，如数据持有、加工、存储、运营、安全等环节。

风险提示：政策推进不及预期；下游需求释放不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧等。

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