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传媒行业周观点:腾讯Q2游戏本土稳健,国际领跑,OpenAI收购“我的世界开源版”

2023-08-22 08:39:40      来源:研报中心


(相关资料图)

行业核心观点:

上周传媒行业(申万)下跌4.06%,居市场第29位,跑输沪深300指数。腾讯Q2营收1492.1亿,同比增长11%,游戏板块本土市场表现稳健,国际市场业绩领跑。在游戏业务板块,腾讯Q2收入为445亿元,同比增长5%。其中国际游戏市场由国际业务品牌LevelInfinite拉动收入增至127亿元,扣除汇率变动后同比增长12%。本土市场收入H1实现同比增长,Q2表现稳健。我们认为腾讯游戏将市场策略进一步融合全球视野,基本达成了“本土+国际”的双轮驱动发展,下半年《白荆回廊》、《全境封锁2》、《重生边缘》等高质量新品蓄势待发,有望继续提升在全球的市场份额。OpenAI收购“我的世界开源版”。OpenAI官宣收购制作了开源版《我的世界》的初创公司Globalillumination,据OpenAI披露,该公司整个团队已并入OpenAI,并且要参与ChatGPT的开发,这次收购对OpenAI打造AI智能体有重要的战略意义,为打造AGI奠定基础。

投资要点:

业绩报告:1)B站发布Q2财报,降本增效成果亮眼。财报显示,第二季度B站总营收达53.04亿元人民币,同比增长8%;毛利润实现同比增长66%,调整后净亏损同比大幅收窄51%。

游戏:1)米哈游、鹰角等77家游戏厂商入选商务部名单。商务部服贸司发布《关于公示2023-2024年度国家文化出口重点企业和重点项目名单的通知》,其中,共77家游戏公司、13个游戏类项目入选名单。2)斗罗大陆MMO手游开启预约。3)《黑神话:悟空》首次实机试玩,已上线Steam。

互联网:1)贝恩公司研究显示:到2030年,元宇宙的价值可能达到9000亿美元。2)清华大学新闻与传播学院、央视市场研究股份有限公司(CTR)等五家机构联合发布《2023传媒蓝皮书》。报告显示中国传媒业在过去20年内产值增长近20倍,今年传媒产业有望迎来恢复性增长。报告还指出AIGC将引领内容生产领域的消费端升级,以及数据引领的产业端提速,最后激发社会端革新。

投资建议:政策指引、事件驱动、消费复苏和AIGC技术赋能,推动行业发展。1)游戏:看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。

2)影视院线:利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;

3)广告营销:梯媒仍为2023年核心赛道,重点关注梯媒个股,推荐关注影院广告等线下渠道复苏;4)AIGC:AIGC已在广告、影视、游戏、娱乐等多个传媒互联网的细分领域进行广泛应用,从而提升内容生产效率,降低内容生产成本,助力行业变革,建议关注公司AIGC相关布局。

风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。

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