中船科技重大资产重组工作即将完成

(资料图)

8月22日，中国船舶集团有限公司旗下中船科技股份有限公司发布《中船科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》 。

根据公告，中船科技已完成资产收购，这标志着自2022年1月11日正式披露重大资产重组预案以来，中船科技的重大资产重组工作即将完成。

根据公告，此次交易中船科技通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的资产，即中国海装100%股权、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过30亿元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现金购买资产完成后中船科技总股本的30%。

此次交易发行股份及支付现金购买资产的支付对价及发行股份情况，此次交易发行数量约为7.7亿股，增发价格为11.35元/股；向交易对方支付的总对价约91.98亿元，其中，以股份支付对价约87.43亿元，以现金支付对价4.55亿元。

公告披露，本次募集配套资金在扣除本次交易相关费用后，拟用于补充中船科技和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等，具体如下：

同时公告也指出，本次募集配套资金中用于补充流动资金、偿还债务的比例将不超过交易作价的 25%，或不超过募集配套资金总额的 50%。在本次募集配套资金到位之前，中船科技可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

关键词