市场回顾
本周（4.17-4.21），沪深300指数下跌1.45%，中小板指数下跌3.89%，创业板指数下跌3.58%，计算机(中信)板块下跌3.8%。板块个股涨幅前五名分别为：中科信息、万兴科技、中科曙光、佳发教育、浪潮信息；跌幅前五名分别为：蓝盾股份、海量数据、顺利办、全志科技、易联众。
行业要闻
【资料图】
36Kr：OpenAI近期发布招聘信息，全面开启手机软件生态研发工作，手机或成为生成式AI的硬件入口。
36Kr：科大讯飞将在5月6日发布讯飞星火认知大模型。
36Kr：暂不考虑训练GPT-5，OpenAI选择了发力移动端。
新浪财经：ChatGPT和高级人工智能在欧洲面临新的进一步监管。
公司动态
税友股份：公司发布2022年度报告，报告期内，实现营业收入16.98亿元，同比增加5.08%，归母净利润1.44亿元，同比减少37.64%。
高伟达：公司发布2022年度报告，报告期内，实现营业收入14.41亿元，同比减少36.79%，归母净利润-0.75亿元，同比减少160.50%。
北信源：公司发布2022年度报告，报告期内，实现营业收入5.43亿元，同比减少19.59%，归母净利润-1.88亿元，同比增加57.33%。
科大国创：公司发布2022年度报告，报告期内，实现营业收入24.00亿元，同比增加39.56%，归母净利润-5.79亿元，同比减少155.33%。
本周观点：
华为自研MetaERP重磅宣誓发布，实现了世界级的攻关突破。4月20日，华为于东莞召开会议，重磅宣布实现自主可控的MetaERP研发，并完成对旧ERP系统的替换。当前MetaERP已经覆盖了华为公司100%的业务场景和80%的业务量，经历了月结、季结和年结的考验，实现了零故障、零延时、零调账，实现了世界级的攻关突破。
ERP作为企业“最关键、最重要”的管理系统，在企业日常经营过程中起到举足轻重的作用。随着国产力量能力不断成熟，后续替代节奏有望加速。据我们测算，高端市场潜在的信创替代空间在493-986亿元，空间广阔。
以MetaERP为代表，空间、弹性与预期差最大的中高端ERP信创市场有望全面启航。国产力量有望携手并进，开启波澜壮阔的高端ERP替代、进步与发展历程。建议高度关注产业链历史性机遇，重点标的梳理如下：1）MetaERP产业链：赛意信息、汉得信息、软通动力等；2）国产ERP龙头：用友网络、金蝶国际等；3）行业核心厂商：远光软件、普联软件、宝信软件等。
风险提示：产品融合节奏低预期，行业竞争加剧。
