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今日看点:东吴金融&金工 财富管理月报(2023/04):23Q1基金保有量稳增,看好财富管理赛道

2023-05-10 22:18:18      来源:研报中心


【资料图】

投资要点

2023年4月以来市场整体表现一般,宽基指数普遍下跌。2023年4月,国内权益宽基指数普遍下跌:深证成指下跌3.31%、创业板指下跌3.12%、中证1000下跌2.22%、中证500下跌1.55%、万得全A下跌1.44%、沪深300下跌0.54%;上证指数、上证50和科创50呈现上涨趋势,涨幅分别为1.54%、0.59%和0.56%。债券市场整体表现好转,有不同程度的上涨趋势:中证国债指数上涨0.69%,中证转债指数上涨0.56%,中证信用债指数上涨0.44%;大部分行业呈现下跌趋势。

各类型基金整体情况欠佳,仅债券型基金回报平均值为正。2023年4月,普通股票型基金中26.63%获得正收益,回报平均值为-1.75%;偏股混合型基金中21.83%获得正收益,回报平均值为-2.10%;被动指数型基金中27.47%获得正收益,回报平均值为-1.04%;债券型基金中94.04%获得正收益,回报平均值为0.37%。

2023年4月,股票型ETF基金资金净流入392.06亿元,现存总规模10,690亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面,净流入-56亿元,规模上升到53,66亿元;行业与主题ETF方面,净流入434亿元,规模进一步上升到5,271亿元;风格ETF方面,净流入15亿元,规模达到53亿元。

境内新成立和新发行基金数量均略有下降。本月境内新成立基金数量共计102只,其中包括偏股混合型基金20只、被动指数型债券基金19只、中长期纯债型基金17只、国际(QDII)股票型基金9只、混合债券型二级基金8只、混合型FOF基金7只、增强指数型基金6只、偏债混合型基金5只、混合债券型一级基金3只、普通股票型基金2只、被动指数型债券基金2只、短期纯债型基金2只、国际(QDII)混合型基金1只。境内新发行基金数量共计53只,分别是偏股混合型基金13只、中长期纯债型基金12只、被动指数型基金7只、增强指数基金5只、国际(QDII)股票/普通股票/被动指数债券/混合债券一级/短期纯债/混合债券二级/偏债混合/混合FOF基金3只/2只/2只/2只/2只/2只/2只/1只。

2023年一季度,基金保有量整体稳定增长。22Q4-23Q1,行业整体保有量呈上升趋势(23Q1环比+2.48%);权益基金23Q1规模环比上升(+1.18%);非货币基金23Q1环比上升(+0.96%)。①权益、非货币基金:头部集中度均上升。22Q4-23Q1权益基金、非货币基金CR5/CR10/CR100保有量上升。权益市占率环比增速突出:中国农业银行(+1.14pct)、天天基金(+0.14pct)、蚂蚁基金(+0.10pct);非货币市占率环比增速突出:蚂蚁基金(+0.51pct)、招商银行(+0.19pct)、京东肯特瑞基金(+0.14pct)、中信银行(+0.14pct)。②券商系:权益、非货币保有规模环比增速稳健。第三方:22Q4-23Q1第三方权益/非货币基金环比增速分别达+3.78%/+8.01%;权益市占率+0.50pct至19.90%,非货币市占率+1.17pct至17.88%;券商系:22Q4-23Q1券商系权益/非货币基金环比增速分别达+2.78%/+2.30%;权益市占率+0.26pct至16.99%,非货币市占率+0.12pct至9.30%;银行系:22Q4-23Q1银行系权益/非货币基金环比增速分别为+1.74%/-0.08%;权益市占率+0.22pct至38.87%,非货币市占率-0.26pct至24.76%。③天天基金:权益CR100比重提升。天天基金23Q1权益规模环比+4.23%至4,854亿元,权益市占率+0.19pct至6.42%,权益CR100比重+0.14pct至8.38%;TOP3头部机构中,天天基金权益保有量环比增速最高,成长性优于招行及蚂蚁.

公募基金:4月全部基金保有量及份额上升。截至2023年4月末,国内市场公募基金保有量合计为27万亿元,环比+1.61%。权益基金保有量略有上升,为7万亿元(环比+0.61%),非货币基金保有量为16万亿元(环比-0.51%)。全部公募基金份额为24万亿份(环比+0.97%),其中债券型基金份额为7.11万亿份(环比-2.23%)。封闭式基金份额为694亿份(环比+8.35%),增长趋于稳定。

私募基金:3月存续规模平稳增长,新备案规模与上月持平,基金管理人数上升。截至2023年3月末,存续私募基金150,446只,存续基金规模环比增加1.54%至20万亿元,较上月增加476亿元。新备案规模491亿元(与二月持平),新备案私募基金数量2,341只(与二月持平)。

风险提示:所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化。

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