晨会纪要

今日重点推荐：

【平安证券】策略周报* 港股策略周报：乐观看待近期回调*20230522

研究分析师 : 魏伟 投资咨询资格编号 : S1060513060001

(资料图)

研究分析师 : 薛威 投资咨询资格编号 : S1060519090003

核心观点 : 全球股指多数上涨，港股小幅收跌。恒生行业指数震荡调整，仅恒生能源业微幅上涨。美债务上限再临变数，有惊无险或是终局。尽管在联储加息和大国博弈的背景下，港股和美股中概股连续调整，年初至今已经转为微幅下跌，市场情绪也极度低迷。但是，从另一个角度来说，当前市场已经累积反映了相当多的利空，无论是基本面的内地经济复苏不及预期，还是流动性方面联储年内不降息的论调，还是大国博弈的演绎，都已经在港股和中概股的弱势中充分反映。

展望来看，内地经济复苏、联储降息预期提升、大国博弈烈度回落等都将扭转港股与中概股的悲观预期，这也将给当前布局港股的投资者带来回报的机会。综合来看，我们认为港股已经进入性价比较高的布局期，首推港股的互联网、新兴消费，港股创新药板块也可以关注。

【平安证券】行业点评*电子*美光未通过网络安全审查，存储国产化进程加速*强于大市20230522

研究分析师 : 徐勇 投资咨询资格编号 : S1060519090004

研究分析师 : 付强 投资咨询资格编号 : S1060520070001

核心观点 : 国家网信办发布公告，美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。我们认为，此次审查事件彰显出国家对半导体安全可控以及信创工程的高度重视，将进一步推动国产存储器产业链发展。存储产业链，推荐NOR Flash龙头兆易创新，建议关注国内DRAM封测龙头深科技，内存接口和模组配套芯片厂商澜起科技，以及国内工业和汽车存储领先企业北京君正；信创工程中，预计对存储国产化的重视程度将显著提升，国产存储解决方案厂商也将充分受益，推荐紫光股份、中科曙光、浪潮信息、深信服，建议关注同有科技。

【平安证券】行业点评*计算机*OpenAI推出ChatGPT应用程序，将加快大模型的普及*强于大市20230522

研究分析师 : 闫磊 投资咨询资格编号 : S1060517070006

研究分析师 : 付强 投资咨询资格编号 : S1060520070001

核心观点 : 投资建议：ChatGPT应用程序的推出，将为类ChatGPT产品的应用程序化提供示范效应，进一步加快大模型产品应用的落地。当前，我国大模型应用的落地如火如荼，行业上市公司纷纷下场推进大模型的应用，科大讯飞等公司推出了自研的大模型，金山办公等公司积极将大模型技术应用于公司的产品中。我国AIGC产业链迎来空前的市场机会。算法方面，预计今年国内龙头AI厂商将持续推出更多大模型产品；应用场景方面，预计国内将有办公、教育、医疗、金融等越来越多的行业探索大模型产品的应用；算力方面，随着大模型产品和应用的落地，算力市场将迎来巨大的市场需求，相关设备研发和基础设施建设企业将受益。同时，AIGC新技术也会带来新的安全挑战，国产安全厂商也将受益。

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