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万联晨会

2023-05-24 10:25:58      来源:研报中心


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核心观点

周二 A 股两市单边下行,上证指数收跌 1.52%,深证成指收跌 1.03%,创业板指下跌 1.18%,市场成交额继续回落至 7679 亿元,北上资金大幅净流出 79.76 亿元。仅医药行业小幅上涨,“二阳”讨论再起,新冠特效药、熊去氧胆酸概念走高。近期 AACR、ASCO 等多个重磅学术会议窗口期,国内创新药企有望密集披露多个最新临床数据,给板块带来一定催化。我国将阶段性免征国家电影事业发展专项基金,给行业带来一定利好。618 电商大促活动在昨天开启预售,零售消费有望受到一定提振。传媒、非银金融、通信行业领跌,人工智能概念回调。近期人民币汇率持续贬值,部分外资流出,日本政府正式出台半导体制造设备出口管制措施,美国债务上限谈判未有实质性进展,欧美股市大多下行,给我国股市带来一定负面影响。

二十届中央审计委员会第一次会议召开,会议要求,聚焦稳增长稳就业稳物价,继续盯紧看好宝贵的财政资金,加大对稳经济一揽子政策措施落实情况的审计力度。聚焦统筹发展和安全,密切关注地方政府债务、金融、房地产、粮食、能源等重点领域,牢牢守住不发生系统性风险底线。审计要立足经济监督定位,预期未来在公共资产、国有资产和资源方面将加强审计监督,在反腐治乱中发挥重要作用。行业方面可以关注:1)一季度业绩表现较好,且估值仍具一定性价比的医药、服装等细分方向。2)政策进一步助力以及企业经营效率有望提升,中特估相关企业仍有上行动能。

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5 月份版号稳定常态化发放,海外市场仍是国内厂商侧重点

4 月休闲零食及冲饮销售持续复苏,调味品同比跌幅扩大

4 月白酒销售保持高增长,啤酒增速小幅回升

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