天天快资讯：电力设备及新能源行业：广东发布2023海风竞配方案，属地布局公司有望受益

2023-06-05 17:14:17 来源：研报中心

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事件：近日，广东省发布《2023 年海上风电项目竞争配置工作方案》，总体方案符合市场预期。

省管 7GW+国管 8GW 竞配规划落地。《方案》指出，省管海域项目合计15 个，总装机容量达到 7GW，包括湛江（2 个/0.7GW）、阳江（6 个/3GW）、江门（2 个/0.8GW）、珠海（2 个/1GW）和汕尾（3 个/1.5GW）。国管海域暂定预选项目 15 个，装机容量为 16GW，包括汕头（5 个/5GW）、汕尾（4 个/4GW）、揭阳（3 个/4GW）和潮州（3 个/3GW），再从中遴选出8GW 示范项目开展前期工作。

政策规划延续性强，广东海风发展再提速。早在 2021 年 11 月，《广东省海洋经济发展“十四五” 规划》提出力争到 2025 年底累计建成投产装机容量达到 18GW，建设粤东、粤西 10GW 级海风基地。 2022 年 4 月，《广东省能源发展“十四五”规划》提出，“十四五” 时期新增海风装机容量约 17GW。 2023 年 5 月，《广东省推进能源高质量发展实施方案》要求2023-2025 新增建成 8GW，新增开工 12GW 海风项目。结合前期政策，可以看出广东海风按照竞配 22GW（省管 8GW+国管 16GW）、开工 15GW（省管 7GW+国管 8GW）、并网 6GW（省管 4GW+国管 2GW）有序推进，打开海风中长期增长空间。

不竞电价以及地补两方面有效保证海风项目收益率。方案指出，上网电价不作为本轮竞配因素，参与配置的海风项目上网电价执行燃煤发电基准价 0.45 元/度。采取综合评分法（地市/省评分为 70/30 分，附加分为 20分）对申报主体进行评选，放弃省海风补贴的最高加 5 分。此外， 2021年国补退出后，广东实行地补，对 2023 年/2024 年全容量并网的省管海域项目每千瓦分别补贴 1000 元/500 元。

国管海域开始启动，海风市场空间更广阔。此前，广东未明确国管海域竞配方案，此次文件明确规划及实施节奏（12 月中旬省组织遴选确定示范项目、 12 月底省印发通知并组织实施），为国管海域风电市场建设提速铺平道路。这也意味着一个空间更大、离岸距离更远、管桩和海缆价值量更高的市场的启动。 2023 年 2 月，国家能源局新能源司综合处处长陈永胜表示，《深远海海风管理办法》即将出台。随着深远海海风项目规划持续推进，我们预计有关“双三十”建设新规可能即将落地。

投资建议：广东作为海洋强省，海岸线超 4000 公里，风资源优越，风速约为 7.3-9.5m/s，发电小时数 3000-4000h。随着海风大型化、深远化发展，广东有望发挥风资源好、上网价格高、产业链成熟等综合优势，造价有望继续下降，项目收益率有望持续提升。在广东布局的相关企业将从此次政策中充分受益，建议关注整机厂商明阳智能（601615.SH）、三一重能（688349.SH）、运达股份（300772.SZ）、金风科技（002202.SZ）以及零部件厂商东方电缆（603606.SH）、大金重工（002487.SZ）、泰胜风能（300129.SZ）、天顺风能（002531.SZ）等。

风险提示：“双碳”目标推进不及预期；产业政策变化带来的风险；装机不达预期；行业竞争加剧导致产品盈利下滑超预期的风险。

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