传媒新消费行业周报：关注主业单季度修复进展 迎暑假档及体育新消费

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本周观点更新

7月首周迎世界人工智能大会，从政策到企业均为AI相关产业做出注解，但二级市场中围绕AI相关的标的相对表现疲弱，一方面由于前期涨幅较大叠加中报预告预期陆续落地后带来的波动；另一方面，企业的减持等事件也对板块的信心略有影响，但我们认为，AI的发展是大势所趋，阶段性的调整震荡不改产业中长期发展。7月步入第三季度，第三季度我们将迎暑假档、亚运会等事件，可关注三大维度，第一维度可关注2023年二季度业绩同比或环比有望改善板块；第二维度可关注暑假档驱动的院线内容板块；第三维度可关注体育新消费与AI的融合板块。

本周重点推荐个股及逻辑

给予传媒新消费行业推荐评级。风语筑603466（京东方晶芯科技与上海风语筑文化科技签订战略合作协议；中标山西高平市蔡志忠美术馆项目，将打造全国首个国学漫画沉浸式文旅综合体）；浙文互联600986（7月6日定增批文获证监会许可落地）；蓝色光标300058（蓝标传媒正式牵手Pinterest，成为其官方合作伙伴）；遥望科技002291（已招募专业优质团队就遥望云AIOS的功能扩展升级进行研发）；哔哩哔哩9626（第六届BilibiliWorld上海场将于2023年7月21日至7月23日在上海国家会展中心举办）；华策影视300133（由华策影视和芒果TV联合出品，龚俊、乔欣领衔主演的浪漫爱情悬疑剧《沉睡花园》即将于7月18日在日本电视台卫星剧场频道正式播出）；芒果超媒300413（芒果TV产品技术中心智能算法团队上线芒果TV员工专属AIGC工具集AIGC HUB，利用AIGC技术为同事们的业务和内容生产工作赋能）；横店影视603103（下沉市场在观影消费中占优，横店影视参投电影有《超能一家人》《热烈》《念念相忘》等）；博纳影业001330（关注后续新片定档及剧集进展）；新技术对出版阅读行业的效率有望提升，可关注文字视觉化以及AI校对、AI图书营销等，如中信出版300788、新经典603096、果麦文化301052等，借力新渠道或新技术AIGC等对内容生产的效率提升；心动公司2400（《心动小镇》「小镇假期」测试于6月28日开启； TapTap游戏发布会于7月8日19:00开启直播）；吉比特603444（自研产品《一念逍遥》遮天主题服与联动活动7月5日正式上线；代理产品《奥比岛：梦想国度》2.0版本「炫彩周年」于7月6日开启）；百奥家庭互动2100（自研产品《奥比岛：梦想国度》2.0版本「炫彩周年」于7月6日开启；自研产品《时序残响》参与TapTap2023游戏发布会）；电魂网络603258（6月27日晚，央视《焦点访谈》聚焦动漫节电魂展台并进行了深入报道）；青瓷游戏6633（2.0版本《最强蜗牛：无限》即将于下半年上线，WoNiuGPT将会随《最强蜗牛：无限》一同推出；《新仙剑奇侠传之挥剑问情》于7月7日开启至尊召唤活动）。

风险提示： 产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。

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