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化工新材料行业周报:全球最大碳纤维飞机部件交付,日本半导体出口管制正式生效

2023-07-31 11:27:40      来源:研报中心


(资料图片)

本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报3990.75点,环比上涨1.06%。其中,涨幅前五的有瑞丰高材(6.2%)、仙鹤股份(3.07%)、光威复材(2.98%)、浙江众成(2.85%)、福斯特(2.8%);跌幅前五的有联瑞新材(-9%)、雅克科技(-7.89%)、博迁新材(-6.39%)、晶瑞股份(-6.03%)、阳谷华泰(-4.23%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报6699.19点,环比下跌2.31%;申万三级行业显示器件材料指数收报1068.17点,环比下跌0.64%;中信三级行业有机硅材料指数收报7498.95点,环比上涨0.39%;中信三级行业碳纤维指数收报3038.79点,环比下跌0.12%;中信三级行业锂电指数收报2922.44点,环比上涨0.65%;Wind概念可降解塑料指数收报1815.18点,环比上涨0.56%。

全球最大碳纤维飞机部件交付。近日,德国宇航中心(DLR)与PremiumAEROTEC公司、空客公司以及Aernnova合作,生产并成功交付了由碳纤维增强热塑性塑料制成的飞机机身部件——“多功能机身演示器”。该部件的复合树脂采用了LMPAEK(低熔点聚芳醚酮),其相较于铝制组件轻了将近1吨。此外,该部件使用了全新的生产和装配技术,不仅能实现降低成本和资源节约,同时还最大限度地减少了能源消耗。(资料来源:化工新材料)

日本半导体出口管制正式生效。7月23日,日本经济产业省《外汇法》法令修正案正式生效,将23项与芯片制造有关的设备与材料列入出口管制对象。日本限制出口的23种半导体材料和设备中包括了多种关键性材料,例如氟化氢、蚀刻液、聚酰亚胺和高纯度氮等。(资料来源:化工新材料)

重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。

风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。

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