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社服周观点:宋城演艺演出场次新高看好Q3业绩表现,沉浸式空间培育试点名单公布

2023-08-07 19:33:57      来源:研报中心


【资料图】

宋城演艺单日演出场次到达本年度新高,超越19年同期水平。根据宋城演艺公众号,8月5日/8月6日宋城演艺演出场次分别为63/58场,创今年以来演出场次新高,较2019年8月第一个周日(8月4日)的40场同比增长58%/40%。我们认为,23年暑期演出场次创新高,需求端得益于“双减”政策在无疫情影响情况下对暑期亲子游的强催化作用,供给端则受益于:1)多个千古情景区在20-22年间开设的2号标准剧院在23年暑期旺季带来的客流容纳能力提升;2)近年勤修内功在亲子游项目上的优化发力;3)演艺王国演出矩阵对景区内项目体验丰富度的提升效果;4)上海/西安/桂林等千古情项目改进优化带来的客流引流效果。相较19年,西安、上海两大千古情项目新开、九寨千古情项目重开、桂林/丽江千古情项目景气度进一步拔高,多因素催化下,我们预计宋城演艺23Q3有望突破向好,在暑期旺季景气度催化下有望超越19年同期水平。

文化和旅游部于2023年8月3日发布通知,公布第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点名单。名单包括亮马河国际风情水岸智慧旅游沉浸式体验空间、拈花湾夜间智慧旅游沉浸式体验新空间等24个依托休闲街区、度假区、文博场馆、主题公园、工业遗产培育的试点项目。我们认为,智慧旅游沉浸式体验新空间需要科技与文旅的融合,虽具备较高技术准入门槛,但项目灵活性强、产品组合/拓展空间充足、可与多种文化形式互相融合、创新方式多样,符合当前旅游市场求新求异需求,在文旅部供能、需求端驱动下有望快速发展壮大。

数据追踪:出行数据高陡峭修复,招聘数呈现拐点。1)STR酒店数据跟踪:中国内地酒店业(约9000个样本)于7月第5周(7.23-7.30)RevPAR绝对值环比上升/恢复率环比持平:7月第5周RevPAR绝对值为430.8元,环比+3%;恢复度为124.0%,恢复度持平。2)招聘企业/帖子数量跟踪:23年7月30日为止一周,国内新增招聘公司42057个/环比-0.22%,恢复至19年同期50.12%;国内新增招聘贴102631个/环比-0.29%,恢复至19年同期38.0%。

投资建议:1)暑运旺季主线重点推荐前期回调、7月后景气度明显优化的酒店板块,标的包括君亭酒店、锦江酒店、首旅酒店、华住集团、金陵饭店,建议关注美股亚朵集团;以及基本面扎实的景区标的天目湖、宋城演艺,建议关注旅游产业链齐全的中青旅、长白山;2)人服主线重点推荐商业模式存在防御属性的北京人力,建议关注科锐国际、外服控股;3)推荐外展业务高景气、成长空间巨大的米奥会展。4)受益于消费回流和升级的免税板块,重点推荐中国中免、王府井,建议关注海南机场、海汽集团、海南发展等;5)推荐疫后同店有望修复、成长性基本面较强、新品牌&新业态正在孵化的广州酒家、九毛九、同庆楼,建议关注餐饮龙头海底捞、海底捞、呷哺呷哺;6)推荐受益于线下场景修复,并有望迎来政策催化的行动教育、传智教育。

风险提示:宏观经济波动风险;行业竞争加剧风险。

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