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美容护理行业周观点:植物医生冲击IPO,孩子王可转债上市

2023-08-15 10:39:58      来源:研报中心


【资料图】

行业核心观点:

随着恢复和扩大消费措施的出台,未来消费需求有望进一步释放。建议关注:①化妆品&医美:短期来看,此前被疫情压制的医美、化妆品需求有望在 2023 年得到充分的释放;中长期来看,颜值经济下化妆品、医美需求旺盛,多项化妆品、医美相关法规发布,行业洗牌背景下合规化妆品、医美龙头公司受益。②黄金珠宝:短期来看,随着金价上涨、延后性的婚嫁需求逐步释放,黄金珠宝企业业绩迎来强反弹;中长期来看,“悦己”观念之下的日常消费、送礼、投资等多场景渗透率的提升驱动行业规模稳步扩大,加之近三年疫情加速行业整合,珠宝龙头企业积极抢占渠道、升级品牌、开发新品等抢占市场,看好黄金珠宝龙头企业;③母婴:三孩政策实施以来,全国各地政府出台多条生育激励和补贴措施,预计未来随着更多相关配套措施与政策落地,出生率有望提振,建议提前关注母婴赛道投资机会。

投资要点:

行情回顾:上周(8 月 7 日-8 月 13 日)上证综指下跌 3.01%、申万美容护理指数下跌 3.78%,申万美容护理指数跑输上证综指 0.77 个百分点,在申万 31 个一级行业指数涨跌幅排第 18;从年初至今,上证综指上涨 3.24%,申万美容护理指数下跌 14.96%,申万美容护理指数跑输上证综指 18.20 个百分点,在申万 31 个一级子行业中涨幅排名第 30。

行业数据:①社零数据:2023 年 6 月社会消费品零售总额同比+3.10%,其中,商品零售收入同比+1.70%,餐饮收入同比+16.10%。细分品类中,限额以上单位金银珠宝类零售额同比+7.80%、化妆品类零售额同比+4.80%。②原材料价格数据:上周黄金下跌 28.95 美元至 1913.56 美元/盎司,白银下跌 0.95 美元至 22.68 美元/盎司。

上市公司重要公告:爱美客公告减持进展,*ST 美谷披露股份质押进展,孩子王向不特定对象发行债券上市,爱婴室发布减持进展,华东医药公告子公司合作事宜,贝泰妮发布减持进展,曼卡龙披露减持进展,百亚股份发布半年度报告。

行业重要事件:①医用敷料类产品分类界定原则(征求意见稿)发布;②中消协发布未成年人医美消费提示;③资生堂今年上半年卖了 249亿;④植物医生冲击 IPO。

风险因素:经济下行风险、消费复苏不及预期风险、行业竞争加剧风险

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