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机械设备行业:欧美传统车企加速电动化转型,新能源汽车装备出海正当其时

2023-08-25 18:27:04      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

投资要点:

欧美传统车企电动化转型加速,资本开支规模可观持续性较强。

欧美传统车企在新能源汽车领域市占率落后,亟待加速追赶。 根据IEA数据,比亚迪和特斯拉在全球新能源汽车市场市占率较高, 2022年合计占据超过30%的市场份额,随着造车新势力市占率提升,欧美传统车企份额受到挤压。

从沃尔沃、奔驰、宝马、大众和通用五家厂商来看,其销量目标、新车发售、销量数据以及扩产规划均表明传统车企电动化转型正在加速。1) 销量目标方面,多以2025、 2030为考核节点,新能源汽车销量占比提升空间大; 2) 新车发售方面,各车企均计划在2030年前实现全系列电动化, 目前在研纯电车型数量可观,新车型的密集发售期即将到来;3) 销量数据方面, 2022年以来纯电车销量加速增长, 新能源汽车销量占比稳步提升; 4) 扩产规划方面,锂电池与新能源汽车扩产活动活跃, 国内与海外均有涉及, 行业资本开支即将迎来高速增长期。

汽车电动化引领动力总成装备变革,建议关注相关设备制造商。新能源汽车动力总成指电池、电机、电控、混合动力变速箱及相关零部件。欧美传统车厂转型带动本轮新能源汽车资本开支热潮,为我国汽车动力总成装备制造商带来机遇, 建议关注积极开拓海外市场的汽车动力总成装备制造商。

豪森股份: 新能源汽车装备业务快速发展, 拥有近二十年与国际车厂的合作经验, 2023年6月获得沃尔沃汽车9.91亿元重大订单。巨一科技: 主营汽车智能装备和新能源汽车电驱,曾顺利承接特斯拉美国项目、特斯拉德国项目、 大众德国项目和越南 Vinfast 项目。

先惠技术: 2013年进入新能源汽车装备领域, 早年布局欧洲并在德国拥有制造工厂,深耕德系汽车供应链。

风险提示: 车企电动化转型推进不及预期;我国企业海外市场拓展不及预期;国际贸易摩擦风险。

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