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市场回顾： 2023 年 3 月，电力设备及新能源板块（CI005011.WI） 下跌 4.96%，同期沪深 300 指数下跌 0.46%。
行业趋势观察： 3 月 16 日，欧盟委员会公布《净零工业法案》，该法案是欧盟绿色协议工业计划中的一部分。欧委会认为，《法案》能够为设立清洁技术项目和吸引投资创造更好的条件，提高欧盟清洁技术制造的竞争力，以帮助欧盟实现清洁能源转型目标。 欧盟还在同日公布了关键原材料法案，为欧洲制定本土生产、加工和回收稀土、锂、镁等关键原材料的目标，旨在摆脱未来发展碳中和、数字经济等所需战略原材料对第三方国家的依赖。
我们认为，目前法案尚处于草案阶段，到最后立法落地预计还有很长时间，同时欧盟开始培育本土制造产能，也需要几年的时间，因此短期难有实质性的影响。 同时中国企业也已做足准备，法案将加快国内新能源企业的全球化布局，以应对海外国家的本土培育战略。
重要行业政策： 国家能源局印发《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》
月度行业要闻： 2 月电动乘用车渗透率突破 30%，比亚迪/广汽埃安表现亮眼；宁德时代麒麟电池正式进入量产阶段； 2022 太阳电池中国最高效率结果， 钙钛矿+晶硅叠层最高 29.55%； 明阳智能首支近 100%可回收叶片成功下线投资策略： 展望未来， 我们持续看好中国可再生能源与新能源汽车市场发展前景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注： 赛伍技术、 阳光电源、 天合光能、明阳智能、 龙蟠科技、国轩高科等优质新能源企业。
风险提示： 新能源装机不及预期；产业链价格上涨或影响下游需求释放
