2023年中国光纤预制棒行业产业链研究

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光纤预制棒产业链上游为原材料供应商；中游光纤预制棒制造在整个产业链中处于最核心的环节，行业集中度较高，有较强议价权；下游为光纤光缆制造厂商、三大运营商及其他应用。

产业链上游：光纤预制棒产业链上游为化合物及工业气体等原材料供应商。化合物主要包含四氯化锗、四氯化硅等，工业气体供应商包含华特气体、凯美特气、杭氧科技、金宏气体等，其中氦气长期依赖进口，成本居高不下。中游光纤预制棒对这些原材料的纯度、几何尺寸和精度均有较高要求。

产业链中游：产业链中游为光纤预制棒厂商，光纤预制棒制造在整个产业链中处于最核心的环节，由于预制棒的制程基本决定了光纤的种类与性能，而且工艺技术难度高，存在较高的技术、规模经济、资本规模的壁垒，行业集中度较高，有较强议价权，光纤预制棒、光纤、光缆利润分成为7：2：1。2015年起国家陆续出台了光纤预制棒的反倾销措施，国产光纤预制棒企业通过自主研发和技术引进逐渐掌握光纤预制棒的核心生产技术，头部厂商主要包含长飞光纤、烽火通信、亨通光电、中天科技、富通信息，行业内企业基本均已逐步形成了“棒材-光棒-光纤-光缆”的光通信全产业链布局生产模式。国际化是中国光纤预制棒行业发展的趋势之一；近年来，光纤预制棒厂家海外业务占比逐年提升，2021年烽火通信及长飞光纤海外业务占比分别为35%和32.3%。

产业链下游：近年来，国家大力推进数字化改造，鼓励了光纤光缆行业产品进行高端提升。三大运营商的光纤光缆需求是光纤预制棒下游光纤光缆市场需求的主体，中国移动作为三大运营商中的集采大户，对光纤光缆的需求量强劲，2021年光缆采购量达1.4亿芯公里。中国移动的光缆集采是中国光纤光缆行业的重要风向标。

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