投资要点
7月市场焦点有望转向Q2业绩优质标的,我们特梳理Q2重点公司前瞻。
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家电板块,我们总结Q2潜在的超预期方向如下:
①白电:Q2低基数、库存低位、炎夏催化三重利好。
②清洁&出口链:欧洲出口修复及汇率利好。
③黑电:成本红利,龙头份额提升+结构优化。
④冷链:成本红利,商用展示柜龙头利润望显著修复。
医美板块,关注针剂龙头长期价值及重组胶原红利:
①爱美客:针剂龙一维持高增。
②巨子生物:重组胶原赛道红利持续,24年开启针剂第二增长曲线。
风险提示:由于核心假设不及预期导致业绩不及预期的风险、消费景气复苏不及预期的风险
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