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中银晨会聚焦

2023-07-31 09:26:05      来源:研报中心


(资料图)

重点关注

【固定收益】经济韧性与通胀回落并不矛盾*肖成哲张鹏。过剩流动性带动美国名义总需求继续增长,此时实际产出增长较快反而利于降通胀,经济韧性未必迫使美联储更多加息,但可能延长高利率状态。

【电子】存储海外龙头跟踪*苏凌瑶。北京时间2023年7月27日9:00,三星电子发布FY2023Q2(对应自然年2023年4月-6月)财报,公司认为目前存储库存已于5月见顶,ASP下降中高个位数,价格下跌趋缓,同时AI推动DDR5、HBM等高端产品需求提升,为公司带来盈利空间。

【纺织服饰】特步国际*郝帅丁凡杨雨钦。公司深耕体育服饰赛道,从时尚运动定位逐步转型为以跑步为代表的专业运动,通过产品、渠道、营销多维度提升品牌力。未来在国内消费市场复苏,马拉松赛事回归等催化下营收业绩有望保持高速增长,维持买入评级。

【电子】富创精密*苏凌瑶。公司发布2023年半年度业绩预告。2023H1,公司预计实现营业收入82,000万元~84,000万元,同比增长37.18%~40.53%;预计实现归母净利润9,000万元~10,000万元,同比减少10.46%~0.51%。随着设备厂订单持续增加,公司稼动率持续上行,预计营收逐季增长,且利润率逐季回升。维持买入评级。

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