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海外08月周报:互联网公司二季报整体表现较好

2023-08-27 14:28:16      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

简述行业变化:

本周恒生综指、恒生科技、纳斯达克,互联网指数(KWEB)涨幅分别为0.03%,1.29%,2.26%,1.50%。本周我们重点关注的公司股价涨幅前三为东方甄选、粉笔、特斯拉,涨幅分别为19.20%、12.37%、10.72%。本周跌幅前五的公司分别为科大讯飞、禾赛、视源股份、蔚来、IGG,跌幅分别为9.37%、7.40%、5.07%、4.95%、4.52%

本周多家互联网公司公布二季度财报,整体表现亮眼

本周美团、快手、百度、网易、爱奇艺均发布二季报,整体来看互联网公司二季度表现较好。具体来看,美团、快手二季度均同比扭亏为盈,美团上半年净利润82.99亿元,主要是受益于消费复苏核心业务增长强劲,餐饮外卖、闪购、到店等均实现快速增长。快手二季度净利润14.8亿元,远超出市场预期的1.8亿元,2022年同期亏损31.8亿元,主要受线上营销服务、直播及电商业务的增长驱动。百度二季度营收同比增长15%达341亿元,创单季度营收历史新高,non-GAAP净利润同比增长44%达80亿元,主要受AI驱动,核心业务在线营销表现稳健,大模型加速落地。网易二季度收入增速表现一般,总营收同比增长仅为3.7%为240亿元,但non-GAAP持续经营净利润同比增长67%达90亿元,6月底提推出的自研游戏《逆水寒》、《巅峰极速》表现亮眼,有望推动网易游戏收入下半年稳健增长。爱奇艺二季度创历史同期最佳,营收同比增长17%达78亿元,连续六个季度保持运营盈利,主要受益于公司持续打造的高品质原创内容。我们认为当前中国互联网整体回暖,建议持续关注后续表现。

小米或已获造成资质,新能源汽车竞争加剧

路透社消息,小米公司已获得国家发展和改革委员会批准生产电动汽车,意味着小米汽车距离量产上市更进一步。不过当前国内新能源汽车竞争激烈,汽车生产产能过剩,叠加消费需求萎靡,各大车企开启多轮降价。我们认为,小米汽车虽面临较大竞争压力,但凭借小米品牌效应以及“性价比”口碑,小米汽车仍有机会占据一席之地,建议重点关注小米汽车配置、价格以及上市进展。

特斯拉印度工厂迎新进展,极氪、文远知行拟赴美上市

根据财联社消息,印度政府正基于特斯拉方案起草一份新的电动汽车产业政策,对于本土生产的车企给予削减部分进口汽车税作为激励政策。我们认为印度市场潜力较大,进入印度市场对于特斯拉意义重大,建议重点关注相关进展。

汽车自动驾驶领域海外上市或迎热潮。证监会证实自动驾驶企业文远知行、吉利子公司极氪科技拟赴美上市。随着禾赛科技、亿咖通等自动驾驶行业内的公司陆续在美国上市,中国企业赴美上市开始升温。鉴于自动驾驶行业涉及到敏感数据,赴美上市仍有一定风险。不过上市之后可以基于所募集的资金快速抢占市场,尤其是自动驾驶商业化加速落地阶段,建议关注相关进展。

风险提示:宏观经济风险;竞争加剧风险;监管政策风险等。

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