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开源晨会

2023-09-08 08:25:44      来源:研报中心


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【农林牧渔】2023H1行业营收延续增长,生猪减亏白鸡利润大增——行业点评报告-20230906

2023H1农业行业实现营业收入5619.95亿元,同比增长10.04%,归母净利润-117.18亿元,同比上升13.10%。2023H1行业销售毛利率6.26%,同比+0.63pct;销售净利率-2.33%,同比+0.73pct;净资产收益率-2.56%,同比+0.52pct。2023H1行业营收增长主要系生猪出栏持续提升及白羽鸡价格上行影响。猪价持续低迷但好于2022年同期均值,行业整体归母净利润为负,利润实现同比减亏,预计下半年需求环比好转,农业板块归母净利亏损有望继续收窄。

【地产建筑:保利发展(600048.SH)】单月新增土地13宗,拿地权益比保持高位——公司信息更新报告-20230907

保利发展发布2023年8月销售简报。公司累计销售保持增长,行业龙头地位稳固,投资拿地积极,土储结构持续优化,融资渠道畅通,资金优势明显,将持续受益于宽松地产政策及行业格局优化,看好公司未来市占率持续提升。我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为237.4、284.2、325.3亿元,EPS分别为1.98、2.37、2.72元,当前股价对应PE估值分别为7.1、5.9、5.2倍,维持“买入”评级。

【电力设备与新能源:德业股份(605117.SH)】南非市场需求超预期,储能逆变器业绩持续高增——公司信息更新报告-20230907

考虑户用光储年内去库压力较大影响,我们下调公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为20.26/27.77/36.62亿元(原26.88/44.95/66.35亿元)。EPS为4.71/6.46/8.52元,对应当前股价PE为18.5/13.5/10.2倍。考虑公司产品性能优势与对细分市场需求的深度挖掘,其市占率有望稳步上升,维持“买入”评级。

【医药:希玛眼科(03309.HK)】内地眼科增长稳健,利润减亏,内地牙科业绩亮眼——港股公司信息更新报告-20230906

2023H1实现营业收入9.50亿元(+7.8%),收入增速主要受到销售医疗耗材业务影响,剔除汇率影响后,内地眼科收入增速为25.7%,内地口腔收入增速为271.5%;归母净利润0.30亿元(+100.9%)。2023H1公司核心眼科业务保持较好增长,存量医院明显减亏,口腔业务增长超预期,我们维持2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司收入分别为19.46/24.88/30.80亿港元,归母净利润分别为0.59/0.84/1.87亿港元,EPS分别为0.05/0.07/0.15港元/股,当前股价对应PS分别为2.30/1.80/1.46倍,维持“买入”评级。

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