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事件：微软于2023年3月29日发布Microsoft Security Copilot，该产品是第一个也是目前唯一一个生成式人工智能安全产品。MicrosoftSecurity Copilot基于GPT-4，从微软的全球威胁情报、安全数据中学习，以机器的速度和规模保护组织。
当今网络安全领域面对前所未有的挑战。根据微软公司，从网络攻击造成的损失来看，网络攻击每年给全世界造成6万亿美元的损失，这一数字预计在2025年将上升到10万亿美元。从安全人员的储备数量来看，目前全球短缺约350万熟练的安全专业人员。因此，我们认为人工智能与安全的结合迫在眉睫，我们需要人工智能的技能组合、处理速度和快速学习的能力来提升安全技术能力。在未来，AI能力有望成为安全公司的核心竞争力之一。
Security Copilot不仅是一个开放的人工智能LLM，它还包含一种网络效应，使组织能以机器速度进行防御；且可以深度集成到微软的产品和工作流程中。Security Copilot结合了OPENAI最先进的GPT4模型，在特定的网络模型中，Security Pilot能接收来自微软安全团队带来的专业知识、全球威胁情报以及其他一系列安全产品带来的信号；以此不断学习安全技能，从而提供量身定制的解决方案和强化的防御能力。此外，Security Copilot与端到端（end-to-end）的安全解决方案组合集成，使得Security Copilot与微软现有的产品和工作流程深度集成。随着时间推移，Security Copilot也将与来自第三方供应商的产品和生态系统进行配合合作。
Security copilot可以实时分析进攻威胁、处理大量信息、生成解决方案，并以可视化的形式输出。以勒索软件为例，以往仅了解勒索软件事件就要花费大量的时间，而解决相应事件需花费更多时间。SecurityCopilot可以在几秒内获取重要信息、分析进攻数据，并展示可视化图像、安全事件过程及相应的解决方案。大大提升了安全威胁分析及处理的效率
网安板块过去两年由于需求增长不及公司人员投入增长，导致费用率上升，净利率下滑。网安下游以大国企、政府为主，预计随着今年需求修复，行业公司净利率有望改善。
AI赋能网络安全，利好网络安全相关公司，其中头部公司受益显著。在信创大环境下，国内网安市场主要由国内网安公司竞争，不受外国厂商竞争影响。在AI赋能的推动下，预计头部网安公司的竞争力将进一步提升。同时，网安行业的市场集中度与头部公司的议价能力均有提升空间。建议关注：安恒信息（688023.SH）、奇安信（688561.SH）、深信服（300454.SZ）、绿盟科技（300369.SZ）、天融信（002212.SZ）、启明星辰（002439.SZ）、迪普科技（300768.SZ）、亚信安全（688225.SH）、山石网科（688030.SH）、安博通（688168.SH）等。
风险提示：1.AI相关网络安全产品落地情况低于预期；2.市场竞争加剧，产品推行不及预期
