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社会服务行业周报:清明假期旅游持续复苏,消博会在即提振免税信心

2023-04-10 12:05:48      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

出行/免税:清明假期出行持续恢复,消博会举办在即提振免税信心

出行/旅游:清明假期国内旅游景气度持续恢复,经文旅部测算,清明当日(4.5)国内旅游出游2376.64万人次,同比+22.7%;预计实现国内旅游收入65.20亿元,同比+29.1%;假期内正常开放景区占比84.5%,各省市及OTA平台数据反馈均表现优秀。访港数据追踪:本周(4.2-4.8)内地访客总入境人次达366096人,环比-16.6%,日均5.2万人,恢复至2019年同期36.7%。免税:第三届消博会将于4月10日在海口举行,本届消博会参展国家和地区数、品牌数和采购商数等核心指标较上届均有提升,其中展览总面积12万平方米,较上届+20%,预计将有300多个品牌首发1000多个新品,释放供给优化、提振消费积极信号。

餐饮/酒店/人力:Tims天好模式创新加速成长,酒店ADR整体显著回暖

(1)餐饮:Tims天好中国:“咖啡+暖食”模式创新突围,2022年营收10.11亿元,同比+57.2%,拓店KA战略成效显著,门店规模有望持续扩张。(2)酒店:根据官网及官方小程序抓取数据,华住:2023Q1酒店结构中高端划转型持续推进,累计新增中高端酒店约274家,上周(3.27-4.2)整体平均ADR为285元/夜,较年初提升24.0%。锦江:中高端酒店拓展步伐加速,2023Q1新开中高端酒店约255家,上周(3.27-4.2)整体平均ADR为229元/夜,环比下滑,较年初仍提升13.2%。首旅:2023Q1新增轻管理酒店约141家,占比接近一半,上周(3.27-4.2)经济型平均ADR较年初提升32%。亚朵:2023Q1新增中高端及以上约42家,中端无新增亚朵上周(3.27-4.2)整体平均ADR为453元/夜,较年初提升24.3%。(3)人力:北京城乡:北京城乡购入北京外企100%股权,2019-2021年北京外企营收、归母净利润CAGR分别达26%、22.1%。

医美/会展:欣可丽新品亮相,2023Q1朗姿业绩高弹性

(1)欣可丽:伊妍仕、芮艾瑅、酷雪三款新品首次参展亮相,其中新一代射频平台Reaction芮艾瑅国内预计于6月上市,带来抗衰新体验。(2)朗姿股份:2023Q1净利润大幅反弹,主要系疫后医美/女装快速复苏、投资项目成功上市公允价值上升。(3)米奥会展:巴西市场空间广阔,家电、3C、建筑等行业中国品牌优势显著,6月举办的中巴贸易博览会有望进一步助力中国企业开拓本地市场;波兰最大电商平台Allegro出席波兰展,展会热度持续攀升。

本周社服板块整体上行,酒店、旅游类领涨

本周(4.2-4.7)社会服务指数+0.53%,跑输沪深300指数1.26pct,在31个一级行业中排名第22;2023年初至今社会服务行业指数3.28%,低于沪深300指数的+6.05%,在31个一级行业中排名第14。本周(4.2-4.7)板块酒店、旅游类标的领涨。

受益标的:医思健康、复星旅游文化、科锐国际、北京城乡、外服控股、中国中免、海伦司、九毛九、康冠科技、科思股份、中兵红箭、黄河旋风、华熙生物、爱美客、珀莱雅、贝泰妮、锦江酒店、首旅酒店、中国黄金、米奥会展

风险提示:疫情反复,项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。

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