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社会服务行业周观点:五一假后迎来错峰出游热潮,演出经济持续火热

2023-05-15 19:16:53      来源:研报中心


(资料图片仅供参考)

行业核心观点:

上周(5月8日-5月14日)上证综指下跌1.86%、申万社会服务指数下跌1.84%,社会服务指数跑赢上证综指0.02个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第16。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮-4.96%、旅游及景区-3.79%、教育5.94%、专业服务-4.42%,体育-6.70%。板块的PE估值为酒店餐饮117.04、旅游及景区173.61、教育50.87。旅游行业方面,“五一”假后将迎来错峰出游热潮,母亲节推动周边游增长,研学旅行成为新的旅游消费增长点,演出经济持续火热,带动周边旅游复苏,全面恢复口岸快捷通关政策将释放港澳团队旅游需求,旅游行业迎来强势复苏。教育方面,AI与教育的结合,已成为教育行业的重要发展方向,多家企业布局AI赛道,力求创新教育应用场景。

1、旅游:旅游板块直接受益于节假日消费者旅游需求释放,五一假后旅游市场将再次迎来小热潮,演出市场持续升温,观演消费持续增长。建议关注:1)受益于消费升级和消费回流、政策支持与渠道优势显著的免税龙头;2)受益于跨省游、出入境游恢复的旅行社;3)受益于市场占有率提高实现全国布局的酒店龙头;4)受益于疫情常态化下客流恢复与消费复苏、优质卡位的演艺公司。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。

投资要点:

行业相关新闻:1)旅游:机票省下三分之一,“五一”后两周迎来错峰游热潮;“五一”后错峰游正当时,母亲节迎周边游出游小高峰;5月15日起全面恢复口岸快捷通关;美团:五月天太火,鸟巢周边酒店预订量涨2400%;研学旅行消费群体正在扩展,高标准才有高质量;《世界旅游经济趋势报告(2023)》:2023年全球旅游总人次将达到107.8亿人次。2)教育:洪恩推出儿童启蒙成长领域类ChatGPT式应用;中公成立人工智能与教育研究院,正进行ChatGPT在教育应用方面的相关产品研究;科大讯飞全球首款认知大模型AI学习机T20系列重磅发布。

上市公司重要公告:米奥会展、国新文化、中公教育、昂立教育持股变动,黄山旅游、国新文化、美吉姆人事变动,锦江酒店担保事项,信测标准借贷事项,苏试试验权益分派,西测测试投资公告,东望时代处罚整改,*ST雪发提示性公告。

风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、疫情反弹风险。4、投资并购整合风险。

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