金现代(300830)
(资料图片仅供参考)
轻骑兵低代码平台降本增效成果显著
公司的“轻骑兵低代码开发平台”为国内第一阵营的低代码开发平台, 基于可视化设计器、预置的丰富图形化组件和平台服务,以“拖、拉、拽”的开发模式,帮助企业轻松创建满足数字化转型过程中全场景业务需求, 并结合 AI 技术自动生成代码, 使得开发速度大幅提升,开发成本显著降低,开发工程师需求减少,降本增效成果显著。
低代码与信创结合,打造自主可控的数字平台底座。 在国产化方面,平台全面适配国产化的软硬件生态体系,形成了从服务器、操作系统、数据库到中间件的全栈兼容适配方案,目前已与包括华为云鲲鹏云服务器、麒麟服务器操作系统、人大金仓数据库等在内的 15 家国内 IT 厂商的国产化软硬件基础设施完成了国产化兼容适配。低代码平台作为跨行业、通用型产品, 行业应用广泛, 推广潜力巨大,成为公司第二成长曲线,业绩有望逐步释放。
AI 与百度合作,落地场景丰富
公司为百度“文心一言”首批生态合作伙伴, 加入百度飞桨技术伙伴计划, 与百度共同探索 AI 技术在能源电力、石油化工等领域的创新应用,推进人工智能与低代码的融合,为企业的安全生产、高效运维和科学决策提供智能化解决方案。
公司两年前组建 AI 团队, 结合多年传统业务行业经验, AI 落地应用场景丰富。 公司深耕电力、轨道交通、石油化工等行业 20 余年,服务国家电网、南方电网、中石化、中石油、华能集团、国家电投、华电集团、国家能投、大唐集团等大型央企、国企、世界 500 强企业,积累了丰富的行业应用场景、业务数据和市场资源。
车网互动,充电桩信息化建设
公司参与了充电桩智能监控、智能检测、一体化运维等项目建设,可以面向充电运维商、充电桩制造商等客户群体提供智能的信息化服务。金现代与南京国网合作, 进行新能源车主排队引导系统、充换电设施运营平台等信息化系统的建设,以数据驱动业务的方式为各类型桩企、运营商提供用户接入、互联互通、充电桩监控、智能运维、精准运营等管理服务的一站式平台。 随着我国充电桩增量快速增长,互联、统一远程智能化运维管理服务也迫在眉睫,同时有望为金现代带来新的增量业务。
可转债募资体现发展信心
公司拟发行可转债募资不超过 2.03 亿元,用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目, 其中, 低代码平台建设为重点投入对象。 本次募集资金投资项目计划总投入为 2.28 亿元,建设期为 3年,投资规模较大且实施周期较长,彰显公司长期发展信心。
投资建议
预计公司 2023-2025 年的 EPS 分别为 0.22、 0.35、 0.53 元,当前股价对应的 PE 分别为 42.50、 25.98、 17.39 倍。 公司将借助 AI 技术以及公司在能源电力等行业的业务积累,不断丰富轻骑兵低代码开发平台的组件库、模板库等资源库, 推进 AI 与低代码的融合应用。低代码平台作为跨行业、通用型产品,行业应用广泛,推广潜力巨大,成为公司第二成长曲线,业绩有望逐步释放, 维持“买入”评级。
风险提示
下游客户需求扩张不及预期;政策推动存在波动性;产品技术研发不及预期。
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