【国联研究】2023年8月金股组合

1. 泰胜风能(300129.SZ):电新

推荐理由

(相关资料图)

海上风电未来需求增长确定性较强， 23 年进入加速建设期；

公司南方基地有望落地，海风产能进一步扩张；

出海订单有望进一步实现突破，双海战略稳步推进。

风险提示

风电装机不及预期；政策波动风险

推荐人：贺朝晖

2. 福莱特(601865.SH):电新

推荐理由听证会结果陆续出炉，光伏玻璃产能过剩成为过去式，给予审批结果的项目投产

时间和投产条数都有一定延后和减少，新产能投放速度减缓，福莱特已通过听证会的在建及待建产能充足，有望长期受益；

硅料供给进入宽松阶段并有望持续，原材料价格下降带动的集中式电站放量，大基地陆续进入落地阶段，双玻组件占比有望进一步提升，光伏玻璃供需关系有望逐步收紧；

公司作为行业先入者，规模化优势明显，持续快速扩张产能，行业龙头地位稳固。

公司在光伏玻璃配方、生产工艺和成品率等方面均处于行业领先水平，公司进一步向上游延伸布局长期发展格局。

风险提示

光伏装机不及预期； 政策变动风险； 原材料价格波动

推荐人： 贺朝晖

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