每日晨报

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银河观点集萃:

平安银行(000001.SZ)：净息差继续承压，中间业务转暖。公司背靠中国平安，受益集团生态协同，综合金融优势突出；坚持“科技引领、零售突破、对公做精”策略方针，着力打造“数字银行、生态银行、平台银行”三张名片，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，不断深化全面数字化经营，重塑资产负债经营，整体经营质态良好。表内对公贷款增速稳健，零售业务结构优异，消费信贷需求空间广阔；中间业务财富管理具备市场竞争力，零售与私行aum稳健增长，持续增厚盈利空间。资产质量保持平稳，风险抵补能力改善。结合公司基本面和股价弹性，我们维持“推荐”评级，2023-2025年BVPS21.11/23.78/26.83元，对应2023-2025年PB0.53X/0.47X/0.42X。

中钢国际(000928.SZ)：业绩如期高增长，海外订单增速亮眼。预计公司2023-24年营收分别为217.86亿元、255.33亿元，分别同增16.39%、17.20%，归母净利润分别为7.95亿元、8.97亿元，分别同增25.98%、12.83%，EPS分别为0.62元/股、0.69元/股，对应当前股价的PE分别为14.45倍、12.90倍，维持“推荐”评级。

皖能电力(000543.SZ)：煤价下降推动盈利回升，下半年有望持续提升。预计公司2023-2025年归母净利润分别为11.67亿元、13.76亿元、16.32亿元，对应PE分别为12.4倍、10.5倍、8.9倍，维持“推荐”评级。

好太太(603848.SH)：23H1业绩表现亮眼，渠道建设加快扩张。公司深耕智能晾晒细分赛道，智能家居转型成效显著，全渠道布局发展前景广阔，未来有望快速成长，预计公司2023/24/25年能够实现基本每股收益0.8/0.96/1.16元/股，对应PE为18X/15X/12X，维持“推荐”评级。

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