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2023中国民营100强投资趋势分析:聚焦具有潜力的投资机会

2023-08-25 21:36:54      来源:研报中心

民企100强行业概况-金属、互联网、通信行业分布较多


(相关资料图)

民企100强是指2022年全国工商联发布的《2022中国民营企业500强调研分析报告》中排名前100的企业,这些企业资金实力雄厚,分布在黑色金属行业的企业占100强的16.3%,其次是综合行业占比9.2%,互联网、通信、机械设备行业企业均占8.2%。分析这些企业近五年的投资偏好有利于把握中国民企投资发展规律,洞察未来投资趋势。

民企100强区域概况-一半企业在华东地区

根据民企注册地了解到,民企100强企业几乎一半分布在华东地区,其次分布在华南、华北和华中地区。从省份来看,广东、浙江是主要分布的省份,企业数量分别是19家,江苏省有14家,北京市有8家,上海市有7家,河北省、山东省各6家。

民企100强投资情况-事件年复合增速8.5%,四季度最活跃

2018-2022年民企100强投资数量共1670件,五年呈波动趋势,2019-2020年是投资低谷期,2021年迎来了快速的增长,同比增长56%,达443件,但2022年同比下降了19%,达359件。从各季度来看,四季度投资最活跃,主要原因是在经济前三季度增长达到预期,以及制造业、建筑业在三季度表现良好时,四季度的投资会明显增长。

民企100强投资轮次情况-A轮和战略融资次数最多

从企业投资轮次上看,大部分集中在A轮和战略融资,其次是股权融资、天使轮和B轮,以早期投资阶段为主。可以看出各行业内新兴企业较多,行业竞争程度较为激烈。随着近两年来中国宏观利好政策不断发布,越来越多的新兴企业试图入局赛道,预计未来几年行业内的竞争激烈程度将持续提升。

民企100强投资海外情况-亚洲是主要投资出海目的地

2018-2022年民企100强对外投资占比较小,达6.35%,其中投资亚洲占比43%,是民企100强的主要投资地区。接着是以美国为主的北美洲,占比28%,欧洲占比24%,非洲占比3%,南美洲、澳洲分别占比1%。从国别来看,美国数量最多,达26件,其次是印度、英国、德国、日本、以色列等。

民企100强投资海外情况-投资态度逐步谨慎

2018-2022年民企100强对外投资呈波动下降趋势,尤其在2020年投资数量急剧下降,说明疫情对海外投资的影响较大,民企变得更为谨慎。其次行业分布也可以佐证,2018年民企投资行业多达十个,从金融、医疗、物流、电商、旅游再到新能源均有涉及,但到2022年只投资了六个行业,其中新一代信息技术占比37%。

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