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焦点热门:IDC行业点评:东风送暖,拨云见日

2023-03-10 17:19:01      来源:研报中心


(资料图)

《中国算力产业高质量发展白皮书》编撰启动。2022年2月28日,为评估中国算力产业规模、算力分布及需求潜力,中国通信工业协会数据中心委员会等启动编撰《中国算力产业高质量发展白皮书》。

“东数西算”枢纽节点城市参与编写,政策建设初显成效。白皮书的参编单位包括乌兰察布市人民政府、资兴市人民政府等。目前乌兰察布市已签约落地17个数据中心企业,共计26个数据中心项目。投资规模约为732.1亿元,服务器签约规模约419.1万台。截至2022年底,建成和在建的数据中心15个,其中超大型数据中心10个,投运服务器20万台,服务器上架率达40%。资兴市已签约落户3个数据中心共2.48万个机架,同时规划到2027年底,市内园区标准机架规模达6万个,上架率达到70%,电能利用效率(PUE)不高于1.2,可再生能源使用率达到85%以上。

国家数据局成立,数据中心有望再迎东风。我们认为对于国家数据局的成立,其重要性不仅在于控制和减少数据中心总量,更在于促进数据中心行业的健康发展。国家数据局可以通过行业标准的制定和执行,规范数据中心的建设和运行,推动绿色化转型,加强数据安全保障等方面的工作。此外,国家数据局还可以协调各方资源,推动数据中心行业的整体发展,促进行业的协同和合作,提高数据中心行业的整体竞争力,使其成为推动数字经济发展的重要支撑力量。

互联网巨头布局ChatGPT产品,扩大核心城市IDC算力缺口。根据艾瑞咨询统计,2022年IDC下游客户中,云+互联网厂商占比约62%。当前国内ChatGPT布局仍集中在互联网厂商中,且主要集中于北京、上海、深圳等核心城市。我们预计算力需求将进一步加大。从IDC公司扩建计划看,奥飞数据、光环新网等纷纷在京津冀、大湾区扩建机房,侧面印证大城市算力缺口仍客观存在。

投资建议:AI模型及相关应用带动算力增长,我们认为数据中心作为底层硬件核心环节,承担算力部署、运维的关键作用,建议关注第三方头部IDC运营厂商奥飞数据、数据港、宝信软件(计算机组覆盖)、光环新网、润泽科技(计算机组覆盖);同时我们认为随着未来高密度数据中心兴起,叠加ESG要求,IDC储能温控环境有望核心受益,建议关注科华数据、申菱环境、英维克、朗进科技。

风险提示:行业竞争风险,客户集中度高,资本开支压力。

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