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中小盘增发并购月报:折价与收益双回暖,重点跟踪海源复材、矩子科技 精选

2023-03-14 22:28:51      来源:研报中心

重大增发并购案例


【资料图】

海源复材:赛维电源于2020年成为公司大股东,同时公司收购赛维电源,正式进入光伏行业。公司坚持走同步扩展HJT及TOPCon领域的发展路线,有望受益于N型高效电池发展。本次定增公司拟募集9.58亿元,建设2.7GWN型高效光伏电池项目,布局光伏电池到光伏组件的垂直一体化产能,提升盈利能力。

矩子科技:公司为机器视觉检测设备龙头,产品线丰富;高研发投入下逐步积累技术优势。目前公司汽车电子领域拓展顺利,并已布局MiniLED与半导体新业务。本次实控人全额认购4.85亿元定增,彰显对公司发展信心。

增发并购重点关注:华阳集团已获批文,海优新材已获上交所审核通过。

本期(2023.02.01-2023.02.28)定增动态

预案:本期公告竞价定增预案19例,预计募资453亿元,数量较上期(2023.01.01-2023.01.31)下降,规模较上期增长;定价定增预案23例,预计募资78亿元,预案数量和规模较上期增长;公告预案的上市公司行业集中在机械设备和基础化工行业。

发行:本期竞价定增发行22例,实际募资387.18亿元,数量较上期增长,规模较上期下降;平均折价率12.68%,较上期增长0.47pct;平均收益率24.09%,较上期增长0.52pct。

解禁:下期(2023.3.1-2022.3.31)即将解禁定增27例,解禁规模281.04亿元;解禁项目数量较本期有所增长,解禁规模较本期有所下降;解禁行业分布于基础化工、电子等。

定增策略与项目筛选

项目筛选:(1)华阳集团拟募资20亿,布局汽车智能化、轻量化领域。(2)海优新材拟募资11.36亿,扩张优质产能。

定增策略:(1)高折价策略下,中矿资源、佳力图、振华新材等基本面较优。(2)低估值策略下,晶华新材、索通发展等PE较低且基本面较优。(3)信息优势方策略下,中工国际、中国重工等本期末收盘价与定增发行价倒挂且基本面较优。

股权激励、增持、回购、协议转让动态

股权激励:本期棒杰股份、建龙微纳、亿纬锂能等39家公司激励力度较大且基本面较优,其中棒杰股份的业绩考核要求为:2023-2024年公司营业收入分别不低于15亿元、80亿元。

增持:本期岩石股份等4家公司获重要股东1%以上增持。

回购:本期徐工机械、国光电器、亚信安全、杰克股份等11家公司拟实施回购金额较大且基本面较优。

协议转让:本期22家上市公司股东拟协议转让股份,汇金科技、宝鹰股份等股东转让份额高于10%。

风险提示:市场环境变化;再融资政策变动;股权激励、回购、增减持政策变动

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