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计算机行业点评报告:海外AI点评:Duolingo运用大模型助力月活提升,业绩超预期

2023-05-12 15:09:59      来源:研报中心

事件

Duolingo发布2021年一季报。1Q23营收高速增长,净利润大幅改善,盈利能力超管理层预期。营收1.16亿美元,同比增长42.40%;净利润-258万美元,同比少亏78.76%;经调整EBITDA达1511万美元,同比增长282.65%。


【资料图】

投资要点

Duolingo1Q23亏损大幅收窄,用户数量显著增长

2023年第一季度,Duolingo实现营业收入1.16亿美元,同比大幅增长42.40%;净利润-258万美元,同比大幅收窄(22Q1为-1215万美元)。第一季度公司月活/日活/付费订阅用户数分别达到72.6/20.3/4.8百万人,同比分别增长47%/62%/63%,用户生态加速形成。公司第一季度调整后EBITDAMargin为13.06%,22Q1为4.86%,盈利能力大幅改善。

公司发布基于GPT-4模型的DuolingoMax服务,有望提升用户语言学习效果

2023年3月14日,Duolingo推出接入GPT-4大模型的“DuolingoMax”,订阅费为$30/月或$168/年,目前面向美国和其它选定地区的iOS系统。用户通过订阅“DuolingoMax”可获得以往“SuperDuolingo”所有的服务,并收获2项AI新功能“ExplainMyAnswer”和“Roleplay”。

“ExplainMyAnswer”:用户借助此功能更好理解自己练习题犯错原因。这个功能由AI自动生成反馈,可以解释为什么用户的答案是对的或是错的,并以聊天机器人的形式发送。

“Roleplay”:角色扮演允许学习者在互动AI聊天机器人体验中练习与Duolingo角色的对话技巧。对话将以场景为重点,如模拟咖啡馆或机场等场所。学习者会得到写作技巧和鼓励。

AI+教育应用加速落地,公司有望实现付费用户量价齐升,未来成长空间广阔

相较公司传统的订阅服务($6.99/月),公司新服务推出后有望带来用户客单价的提升,同时公司在月活、日活、付费用户数等指标上势头强劲,AI+教育用户生态加速构建中;公司在2023Q1业绩交流会指出,预计全年营业收入可达5.00~5.09亿美元,同比增长35.3%~37.8%,调整后EBITDA预计达到0.55~0.61亿美元,同比增长255.8%~294.6%,在AI技术加持下对未来充满信心。

相关标的:

科大讯飞:

公司星火认知大模型能力在国内处于领先地位,基于大模型技术的学习机可实现作文智能审阅批改、多轮语口语沟通评测等功能。未来随着模型能力不断升级,公司教育类产品有望持续打开G/B/C三端市场空间。

推荐关注:佳发教育;浙大网新;新开普。

风险提示:

宏观经济下行风险;教育AI研发及应用市场推广不及预期风险;支持教育AI政策发展落地不及预期风险;行业竞争加剧风险。

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