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环保公用行业:欧洲碳价高位运行,或将带动我国废弃油脂需求提升-全球球精选

2023-03-06 13:27:38      来源:研报中心

核心观点

行业观点:


(资料图片)

欧洲碳价高位运行,或将带动我国废弃油脂需求提升。 2 月 15 日以来,欧盟排放配额(EUA)期货结算价格持续在 90 欧元/吨以上的高位运行,进一步提振欧洲低碳能源的需求。生物柴油凭借良好减排效应,是域能源转型的热点方向。根据 OPEC 预测, 2025 年全球生物柴油消费量有望突破 4500 万吨。根据海关总署的数据, 2022 年我国出口 UCO 约 160 万吨,同比增长约 40%。

首个新型储能容量市场交易试点在湖南启动,新型储能价格机制有望进一步完善。 3 月 1 日,全国首个新型储能容量市场交易试点在湖南启动,并且当天发布了《湖南省新型储能容量市场化交易试点方案》,方案明确了新型储能交易独立市场地位,对新交易品种、交易方式进行了说明,推动风电、集中式光伏等新能源与新型独立储能进入容量市场交易,有效提升新型储能利用水平,进一步促进清洁能源消纳。

投资策略及推荐关注标的:

公用: 首个新型储能容量市场交易试点在湖南启动,新型储能价格机制有望进一步完善。 随着新能源发展不断提速,新型储能已经上升为解决新能源并网问题的有效途径。国家能源局《“十四五”新型储能发展实施方案》提出, 2025 年新型储能的投产规模将达到 3000 万千瓦,预计 2023-2025 年仍有超过 2000 万千瓦的增长空间。我们预计容量电价与其他新型储能价格机制将会继续完善,增加储能项目回报率的同时,助力构建以新能源为主体的新型电力系统。

建议关注: 三峡能源(600905.SH)、龙源电力(001289.SZ)、太阳能(000591.SZ)、 芯能科技(603105.SH)、 中闽能源(600163.SH)、江苏新能( 603693.SH)、华能国际( 600011.SH)、国电电力(600795.SH)、协鑫能科(002015.SZ)、华能水电(600025.SH)、川投能源( 600674.SH) 、九丰能源( 605090.SH)、新奥股份(600803.SH)。

环保: 欧洲碳价高位运行,或将带动我国废弃油脂需求提升。生物柴油凭借良好减排效应,是域能源转型的热点方向。根据 OPEC 预测,2025 年全球生物柴油消费量有望突破 4500 万吨。根据海关总署的数据, 2022 年我国出口 UCO 约 160 万吨,同比增长约 40%,随着国内垃圾分类的普及和餐厨垃圾管理办法的完善,可回收的废油脂量将逐渐提高,我国作为全球最大的废油脂生产国之一,出口量有望持续提升。

建议关注: 山高环能(000803.SZ)、英科再生(688087.SH)、高能环境(603588.SH)、华宏科技(002645.SZ)、天奇股份(002009.SZ)、旺能环境(002034.SZ)、路德环境(688156.SZ)、 ST 龙净(600388.SH)、伟明环保( 603568.SH)、仕净科技( 301030.SZ)、盛剑环境(603324.SH)、聚光科技(300203.SZ)。

行业动态:

1、 《内蒙古自治区新污染物治理工作方案》全文发布;

2、 《河南省减污降碳协同增效行动方案》发布;

3、 生态环境部发布《环境基准工作方案(2023—2025 年)》;

4、 《济南市“十四五”节能减排工作实施方案》全文发布;

5、 广东电力市场 2022 年年度报告;

6、 广西:加快绿色电力交易市场建设,逐步建立风电、光伏等绿色电力参与市场的长效机制;

7、 全国首个新型储能容量市场化交易启动;

8、 宁夏能源领域碳达峰实施方案

行业表现:

环保: 本周环保指数(申万)涨幅 0.11%,相对沪深 300 指数涨幅-1.60%,其中大地海洋、祥龙电业、 金达莱涨幅分别为 8.12%、 7.12%、6.22%,表现较好;而同兴环保、德创环保、中创环保涨幅分别为-6.72%、 -7.90%、 -10.80%,表现较差。目前环保行业 PE(TTM)23.13 倍、PB(LF)1.61 倍。

公用事业: 本周公用事业指数(申万)涨幅 2.14%,相对沪深 300指数涨幅 0.43%,其中晓程科技、嘉泽新能、粤电力 A 涨幅分别为13.71%、 11.81%、 10.71%,表现较好;而露笑科技、南网能源、珈伟新能涨幅分别为-3.70%、 -4.44%、 -6.08%,表现较差。目前公用事业行业 PE(TTM)25.88 倍、 PB(LF)1.71 倍。

碳市场: 本周全国碳市场碳排放配额(CEA)总成交量 313,010 吨,总成交额 17,726,310.00 元。挂牌协议交易周成交量 13,010 吨,周成交额 716,310.00 元,最高成交价 56.50 元/吨,最低成交价 55.00元/吨,本周五收盘价为 56.00 元/吨,较上周五下跌 0.88%。大宗协议交易周成交量 300,000 吨,周成交额 17,010,000.00 元。截至本周,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量 232,093,059 吨,累计成交额 10,610,321,640.34 元。

风险提示: 原料价格大幅波动的风险;下游需求不及预期的风险;政策执行力度不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。

关键词 高位运行 公用事业 实施方案

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